RBR lança novo fundo imobiliário para comprar imóveis do HGPO11; conheça
A RBR lançou um novo fundo imobiliário para a compra de imóveis do FII HGPO11. Conheça esse novo FII e destaques da oferta.
A RBR está lançando um novo fundo imobiliário, o TOPP11, visando comprar imóveis do FII HGPO11. O novo fundo divulgou a realização de sua 1ª emissão de cotas, com objetivo de captar R$ 675 milhões.
Em meados de julho, o fundo imobiliário HGPO11 tinha recebido o aval de seus investidores para propor a venda de seus 2 ativos para a RBR Asset, pelo montante de R$ 618,288 milhões. Agora, a RBR está lançando um novo FII para viabilizar essa aquisição.
A captação de R$ 675 milhões tem como referência a emissão de 6,75 milhões de cotas do FII TOPP11. Isso porque o preço de cada cota é R$ 100,00.
Conforme destacado em prospecto, os recursos líquidos desta oferta vão ser destinados para a compra de 100% da propriedade do Edifício Metropolitan e do Edifício Platinum.
O pagamento será feito em 2 parcelas. Uma delas será quitada na data de fechamento da transação, no valor equivalente a 55% do preço de aquisição dos imóveis destinatários.
A outra parcela será paga depois de 18 meses do fechamento da transação, cujo valor corresponde a 45% do preço de aquisição dos ativos.
Outros detalhes da oferta do fundo imobiliário TOPP11
A oferta do fundo imobiliário TOPP11 se destina aos investidores de forma geral. As apresentações aos potenciais investidores começaram em 16 de agosto. No dia 23 do mesmo mês iniciou o período de coleta de intenções de investimento, cujo encerramento foi em 18 de setembro.
O procedimento de alocação dos recursos será realizado hoje (20), enquanto a liquidação da oferta vai ser no dia 25 do mesmo mês.
Além do montante inicial, essa oferta previa a possibilidade de um lote adicional de até 25%, o que representaria um montante adicional de até R$ 168,75 milhões, equivalente a mais de 1,687 milhão de cotas.
Assim, caso a oferta do fundo imobiliário TOPP11 alcançasse seu montante máximo, ela poderia registrar o valor de R$ 843,75 milhões, o que equivale à emissão de 8,437 milhões de cotas.
