Fundo imobiliário EXES11 projeta captação de R$ 100 milhões para ampliar portfólio
Fundo imobiliário EXES11 visa captar R$ 100 milhões pra ampliar investimentos em incorporação em portfólio hoje formado basicamente por CRIs..
O fundo imobiliário EXES11, gerido pela Éxes, lançou sua 5ª oferta pública primária de cotas, com potencial de arrecadação inicial de até R$ 100 milhões. A operação representa uma oportunidade para investidores interessados em diversificação e crescimento de portfólio.
A oferta será administrada pelo BTG Pactual e coordenada pela Éxes Serviços Financeiros. O preço de emissão de cada cota foi estipulado em R$ 9,93, considerando uma taxa de distribuição de R$ 0,31 por cota, já inclusa no valor de subscrição. O investimento mínimo por participante é de 10 cotas, equivalente a R$ 99,30.
A emissão contempla inicialmente a distribuição de 10.070.494 cotas, com possibilidade de aumento de até 25%, resultando na emissão de até 2.517.624 cotas adicionais. Este aumento dependerá da decisão da gestora e do coordenador líder antes do encerramento da oferta.
O cronograma delineia que o direito de preferência iniciou em 22 de agosto e encerrará em 4 de setembro na B3, com liquidação prevista para o mesmo dia. A fase de subscrição ocorrerá de 10 a 17 de setembro, com liquidação marcada para o dia 25 do mesmo mês.
Fundo imobiliário EXES11: confira o portfólio antes e depois da oferta
A estratégia do EXES11 consiste na aquisição de ativos imobiliários de perfil middle grade, com destaque para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A gestão do fundo valoriza sua equipe própria de originação e análise de crédito, o que potencializa sua capacidade de seleção e estruturação de investimentos.
Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu rendimentos equivalentes a um dividend yield de 16,29%. Seu patrimônio líquido atual é de aproximadamente R$ 68,9 milhões. A carteira do fundo apresenta diversificação entre ativos indexados ao IPCA (72,5%) e ao CDI (27,5%), buscando maior estabilidade na distribuição de rendimentos e menor risco de concentração. O retorno médio esperado é de IPCA + 10,2% e CDI + 6,2%.
Com a ampliação de capital, a composição da carteira do EXES11 deverá aumentar sua exposição a operações de incorporação (58,92%) e loteamento (21,07%). Outras participações incluem imóveis residenciais pulverizados (6,06%), varejo essencial (5,04%), venda de terrenos (4,67%) e energia (4,24%).
A diversificação regional do fundo imobiliário EXES11 também será reforçada, com São Paulo representando a maior fatia (46,1%), seguida por Goiás e Distrito Federal (19,9%), Minas Gerais (17,6%), Mato Grosso (7,6%), Alagoas (7,0%) e Paraná (1,9%).
