FII JSAF11 pode levantar até R$ 500 milhões com 3ª emissão de cotas
Os recursos da oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de novas cotas adicionais, serão destinados para aquisição de ativos-alvos.
O fundo imobiliário JSAF11 anunciou a aprovação de sua 3ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 400 milhões, que corresponde à emissão de 4,074 milhões de novas cotas.
O preço unitário de emissão de cada nova cota do FII JSAF11 é de R$ 98,16. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 3,48, que é 3,55% do preço de emissão, sendo assim, o preço de subscrição totaliza R$ 101,64.
Segundo o FII, existe possibilidade de um aumento no volume inicial da oferta, o que corresponderia a até 1.018.745 milhão de novas cotas. Dessa forma, o montante máximo da 3ª emissão é de até R$ 500 milhões.
A 3ª emissão de cotas do fundo imobiliário JSAF11 será destinada aos investidores em geral. O direito de preferência na subscrição das novas cotas poderá ser exercido conforme aplicação do fator de proporção de 1,18769281886.
De acordo com o Regulamento e o Ato do Administrador, os cotistas que possuem cotas emitidas pelo Fundo e estão em dia com suas obrigações têm o direito de preferência na subscrição das novas cotas inicialmente ofertadas.
Segundo a gestora do FII, os recursos da oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de novas cotas adicionais, serão destinados para aquisição de ativos-alvos, a serem ainda selecionados na medida em que surgirem oportunidades de investimento.
“O Fundo não possui um ativo específico para a destinação dos recursos da oferta, e não há garantia de que o gestor conseguirá destinar os recursos oriundos da oferta de forma prevista no estudo de viabilidade”, diz o comunicado.
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JSAF11: cronograma da 3ª emissão de cotas
A data de identificação dos investidores com direito de preferência será em 22 de março de 2024. O período de negociação do direito de preferência se inicia em 26 de março e se encerra em 8 de abril na B3 e no dia 9 de março no escriturador.
Já o período de coleta de intenção de investimento terá início em 10 de abril e terminará em 29 de abril. Por fim, a data estimada de liquidação da oferta do JSAF11 será em 8 de maio.
Veja o cronograma completo da oferta do JSAF11:
