Fundo imobiliário anuncia oferta de cotas de até R$ 680 milhões
O fundo imobiliário CPLG11 (Capitânia Logística) anunciou a realização de sua 5ª emissão de cotas, com montante inicial de aproximadamente R$ 680 milhões. A operação foi aprovada na terça-feira (7).
A emissão será realizada por meio de oferta pública sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160, conforme fato relevante divulgado ao mercado nesta quarta-feira (8).
A emissão prevê, inicialmente, a distribuição de 63.432.836 novas cotas, podendo esse montante ser reduzido em caso de distribuição parcial, desde que respeitado o valor mínimo da oferta. O preço de emissão foi definido em R$ 10,72 por cota. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,46 por cota, o valor total de subscrição será de R$ 11,18 por cota.
Direito de preferência e estrutura da oferta
Os cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, na proporção de sua participação no fundo, com base na posição detida na data-base definida na oferta. O fator de proporção para subscrição foi estabelecido em 1,45680246729 nova cota para cada cota detida.
O período para exercício do direito de preferência está previsto entre 14 de abril de 2026 (inclusive) e 28 de abril de 2026 (inclusive), conforme cronograma divulgado.
Não haverá período para subscrição de sobras após o encerramento dessa etapa. Caso as novas cotas não sejam integralmente subscritas pelos cotistas, os papéis remanescentes serão destinados aos investidores no âmbito da oferta.
A oferta admite distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de aproximadamente R$ 50 milhões. Caso esse valor não seja alcançado, a oferta será cancelada, com devolução dos recursos aos investidores.
Prazo e participação de investidores
A oferta será destinada ao público em geral. Investidores classificados como pessoas vinculadas poderão participar, sem limitação inicial, observadas as regras previstas na regulamentação — incluindo eventual restrição em caso de excesso de demanda.
O prazo de colocação das cotas poderá chegar a até 180 dias a partir do início da oferta, com possibilidade de encerramento antecipado, a critério do coordenador líder, em conjunto com a gestão, caso o montante mínimo seja atingido.
As novas cotas terão os mesmos direitos e obrigações das cotas já existentes e serão negociadas na B3 após o encerramento da oferta e cumprimento dos procedimentos operacionais aplicáveis.
Contexto da emissão do fundo imobiliário
De acordo com o fato relevante, a oferta tem como objetivo a emissão de novas cotas do fundo, nos termos aprovados pelo administrador e pelo gestor, conforme previsto no regulamento.
O documento ressalta que a comunicação tem como finalidade divulgar a aprovação da emissão e as condições do direito de preferência, não devendo ser interpretada como recomendação de investimento ou como material de oferta.
A nova emissão ocorre em um momento em que o CPLG11 vem executando sua estratégia de expansão por meio de investimentos diretos em ativos logísticos, especialmente projetos desenvolvidos sob medida para locatários.
Ativo logístico para a Amazon no Paraná
Também nesta quarta-feira (8), o fundo anunciou a assinatura de um contrato de locação atípico com a Amazon para o desenvolvimento de um galpão logístico em São José dos Pinhais, no Paraná, com cerca de 60,7 mil m² de área e prazo de 10 anos.
O ativo será desenvolvido com especificações técnicas voltadas à operação da empresa e contará com participação relevante. Esse tipo de operação — em que o imóvel já nasce com inquilino definido — está alinhado à estratégia declarada pela gestão do fundo imobiliário de investir em empreendimentos com contratos de longo prazo e locatários considerados de primeira linha.
