Fundo Imobiliário de Condomínios Logísticos Urbanos (Last Mile) divulga sua 3ª oferta de cotas; saiba como participar
MATERIAL PUBLICITÁRIO
O Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário (AURB11), fundo gerido pela Alianza Investimentos, divulgou a abertura da sua 3ª emissão de cotas, no montante inicial de até R$ 349,9 milhões (sem considerar a taxa de distribuição primária). A partir desta terça-feira (14), iniciou-se o período de coleta de intenções de investimento das novas cotas do FII.
Nesse período, que vai até o dia 14 de dezembro*, os investidores poderão subscrever as novas cotas junto às principais corretoras do mercado: Ativa, BTG, CM Capital, EQI, Genial, ICAP, Inter, Itaú, Mirae, Nova Futura, NuInvest, Órama, RB, Safra, Toro, entre outras.
*Esta oferta contará com duas datas de corte para a coleta das intenções de investimento por parte dos investidores: a primeira vai de 14/11 até 05/12 e, a segunda, de 12/12 até 14/12, com liquidações financeiras nos dias 11/12 e 20/12, respectivamente. Veja o cronograma completo a seguir.
O AURB11 investe em condomínios de logística, exclusivamente na grande São Paulo, no raio de até 30 km do centro da capital, com foco total na logística urbana Last Mile.
O que é Last Mile?
Last Mile é um termo com origem na língua inglesa que, em uma tradução livre, significa “Última Milha”. O termo simboliza a etapa final e, na visão da Gestora, a mais importante da logística, em que a mercadoria sai do centro de distribuição para o destino final de quem adquiriu determinado produto, tanto B2B (empresas vendendo para outras empresas) como B2C (empresas vendendo diretamente para o consumidor final), bem como a logística reversa.
A nova emissão de cotas do AURB11 é destinada ao público geral, o que inclui investidores institucionais e pessoas físicas. A coordenação da oferta está com o BR Partners Banco de Investimento S.A..
Mais detalhes sobre a oferta do fundo imobiliário AURB11
O preço de cada nova cota é de R$ 84,00, já considerando a taxa de distribuição primária da oferta, e o investidor pode participar da oferta a partir da aquisição de apenas uma cota.
O fundo AURB11 já possui 2 Condomínios Logísticos em seu portfólio, localizados nas cidades de Guarulhos e Mauá. Somados, os 2 imóveis possuem mais de 50 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e são geradores de uma receita mensal de aproximadamente R$ 900 mil.
Uso dos Recursos
Através desta oferta, a Alianza pretende captar recursos para a aquisição de mais 2 Condomínios Logísticos localizados em Osasco e Mauá – dentro do raio de 30 km a partir do centro de São Paulo:
Fonte: Alianza; Material Publicitário da 3ª emissão de cotas do fundo Alianza Urban Hub Fundo de Investimento Imobiliário (AURB11).
As localizações destes 2 novos ativos são consideradas estratégicas pela gestora do fundo, “com fácil acesso ao maior mercado consumidor e às principais rodovias do estado”, conforme destacado no Material Publicitário da oferta.
Com estas aquisições, o Patrimônio Líquido do AURB11 passará de R$ 73,0 milhões para R$ 422,9 milhões, considerando a captação do montante inicial ofertado, de R$ 349,9 milhões (sem considerar a taxa de distribuição primária).
O fundo Alianza Urban Hub FII já conta com um site dedicado de Relações com Investidores, que pode ser acessado a partir do endereço https://aurb11.alianza.com.br e, para mais informações a respeito desta 3ª emissão de cotas e sobre o AURB11, indica-se a leitura de todos os documentos da oferta, em especial o Prospecto, a Lâmina e o Regulamento do fundo, disponíveis a partir dos links abaixo:
Ainda, o Prospecto e os documentos da oferta poderão ser encontrados nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, nos endereços abaixo:
Administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website clicar em Fundos BTG Pactual” e na sequência “Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário” em seguida clicar em “Documentos”, e, então, clicar em “Prospecto Definitivo” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);
Coordenador Líder: https://brpartners.com.br (neste website clicar em “Nossas Transações”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “AURB11 – Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário“ e, então, clicar em “Prospecto Definitivo” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);
Gestora: https://aurb11.alianza.com.br (neste website, clicar em “Documentos”, “Oferta Pública – Terceira Emissão de Cotas” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada);
CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas em Análise”, e, na coluna “Primárias”, selecionar a opção “Volume em R$” para “Quotas de Fundo Imobiliário”, em seguida, buscar por “Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”, “Aviso ao Mercado”, “Lâmina” ou a opção desejada); e
B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, localizar o “Prospecto Definitivo” ou “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento” ou a opção desejada).
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
Esta matéria tem caráter meramente informativo e não se trata de recomendação para a compra de quaisquer valores mobiliários. É recomendada a leitura do prospecto e do regulamento antes de investir, em especial a seção dos fatores de riscos. A isenção do imposto de renda é aplicável apenas para pessoa física e está sujeita às condições legais. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O registro da oferta não implica, por parte da CVM, em garantia ou em julgamento sobre a qualidade do fundo ou das cotas a serem distribuídas.
Detalhes gerais da Oferta:
- Ticker: AURB11
- Investimento inicial: a partir de R$ 84,00 (equivalente a 1 Cota)
- Público-alvo: público em geral
- Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM: 28/09/2023
- Divulgação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar: 07/11/2023
- Início das Apresentações a Potenciais Investidores: 08/11/2023
- Início do Primeiro Período de Coleta de Intenções de Investimento: 14/11/2023
- Obtenção do Registro da Oferta na CVM: 29/11/2023
- Divulgação do Anúncio do Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo: 30/11/2023
- Encerramento do Primeiro Período de Coleta de Intenções de Investimento: 05/12/2023
- Data de Realização do Procedimento de Alocação: 06/12/2023
- Primeira Data da Liquidação da Oferta: 11/12/2023
- Início do Segundo Período de Coleta de Intenções de Investimento: 12/12/2023
- Encerramento do Segundo Período de Coleta de Intenções de Investimento: 14/12/2023
- Data de Realização do Procedimento de Alocação: 15/12/2023
- Segunda Data de Liquidação da Oferta: 20/12/2023
- Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento: 10/05/2024
Principais fatores de risco
1. Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes e política governamental
2. Riscos institucionais
3. Riscos relativos às receitas mais relevantes em caso de locação
4. Risco de crédito
5. Risco de vacância, rescisão de contratos de locação e revisão do valor do aluguel
