TRXF11 divulga nova fase de oferta de cotas; como participar?
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O fundo imobiliário TRXF11, gerido pela TRX Investimentos, está em sua 12ª oferta de cotas. E os investidores que já exerceram seus direitos de preferência agora podem participar da subscrição de sobras e montante adicional a partir desta terça-feira (28).
O processo de subscrição de sobras e montante adicional é uma oportunidade para os cotistas que desejam aumentar sua participação no TRXF11. Esta fase vai até a próxima sexta-feira (31), na B3.
Para a subscrição de sobras será observado o fator de proporção para subscrição de novas cotas de 20,32794748719
Cada Cotista deverá indicar, concomitantemente à manifestação do exercício de seu Direito de Subscrição de Sobras, se tem interesse na subscrição das Sobras não colocadas, especificando a quantidade de Cotas adicionais que gostaria de subscrever, limitada ao total das Sobras.
Em caso de excesso de demanda, as novas cotas destinadas ao Montante Adicional serão rateadas proporcionalmente entre os investidores que manifestaram interesse.
Até o momento foram subscritas e integralizadas 936.211 novas cotas, o equivalente a R$ 93,9 milhões, considerando o preço de subscrição.
A emissão — destinada a investidores profissionais e coordenada pelo BTG Pactual — tem valor inicial de R$ 2 bilhões, podendo alcançar R$ 3 bilhões com lote adicional. Cada nova cota será ofertada por R$ 100,33, incluindo a taxa de distribuição.
Recursos serão destinados à expansão do portfólio do TRXF11
Os recursos captados serão aplicados em operações de built-to-suit (BTS), sale and leaseback (SLB) e aquisições imobiliárias estratégicas. O TRXF11 já possui um pipeline de 36 ativos, totalizando aproximadamente R$ 2,38 bilhões em valor líquido, com foco nos segmentos de varejo big box, renda urbana, logística e centros comerciais.
Entre os ativos em análise estão imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, São Luís e outras localidades, com rentabilidade (yield on cost) variando entre 8% e 14% ao ano. Boa parte das transações prevê pagamento parcial ou integral em cotas da nova emissão, o que, segundo a gestão, ancora cerca de R$ 2 bilhões já comprometidos.
Com a conclusão das aquisições previstas, o fundo deve elevar seu valor patrimonial em mais de 60%, ampliando sua área bruta locável (ABL) em quase 94%, para mais de 1,4 milhão de m², mantendo a estimativa de distribuição entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota nos próximos 12 meses.
Leia os materiais da oferta e o regulamento do TRXF11 e saiba mais neste LINK
LEIA O REGULAMENTO E O INFORME ANUAL DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”. A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA PROMESSA DE RENTABILIDADE, NÃO EXISTINDO QUALQUER GARANTIA POR PARTE DO GESTOR QUANTO À OBTENÇÃO DA RENTABILIDADE ESPERADA NEM ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS.
