TRXF11 faz operação milionária com novas vendas e compras de imóveis
As vendas trarão lucro para o TRXF11, além de reduzir sua alavancagem. Veja mais
Os fundos imobiliários TRXF11 e TRXB11, geridos pela TRX Investimentos, divulgaram na ultima sexta-feira (8) uma megaoperação de compra de venda de imóveis de renda urbana. Ao todo, a movimentação pode alcançar a marca de R$ 800 milhões.
Os contratos, que devem ser formalizados nos próximos dois meses, envolverá a compra de três imóveis locados para a loja de varejo esportivo Decathlon, por R$ 181,5 milhões, nas cidades de Campinas (SP), Joinville (SC) e Goiânia (GO).
Os fundos também realizarão desinvestimentos, vendendo pelo menos oito imóveis de seus portfólios, sete deles atualmente locados para o atacadista Assaí, confira abaixo:
- Araçatuba e Bauru (SP)
- Macaé (RJ)
- Ipatinga (MG)
- Avenida Brasil (RJ)
- Porto Velho (RO)
- Dourados (MS)
Outro imóvel locado para a rede de supermercados Pão de Açúcar, em Águas Claras (DF) também entrará na lista de ativos em venda. Ao todo, a operação de desinvestimento tem valor estimado de R$ 613,4 milhões.
Ao todo, o negócio deve movimentar cerca de R$ 800 milhões, sendo que os referidos valores serão pagos ou recebidos, conforme o caso, de forma parcelada ao longo dos próximos 18 meses, contados a partir da conclusão definitiva da venda e compra dos Imóveis.
Quanto o TRXF11 vai lucrar nas vendas dos ativos?
No caso das operações de venda, caso a transação seja consumada de acordo com as premissas e com os principais termos e condições comerciais atualmente acordados, a expectativa é que o lucro estimado é de cerca de R$ 109,6 milhões para o TRXF11 (ou R$ 7,12 por cota do TRXF11); e R$ 46,4 milhões para o TRXB11 (ou R$ 14,49 por cota).
Segundo a TRX Investimentos, não representam nem devem ser considerados como uma promessa ou garantia de distribuição de resultado e/ou de rentabilidade.
Outro destaque importante é que, com o negócio, ambos os fundos diminuirão suas alavancagens, por meio da liquidação do saldo devedor dos CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) que financiaram a aquisição dos imóveis que agora serão vendidos. Ao todo, o TRXF11 liquidará R$ 329,9 milhões da sua dívida, enquanto o TRXB11 terá pago R$ 62,8 milhões.
O valor de venda dos Imóveis corresponde ao cap rate médio de 7,25%, considerando os valores dos aluguéis mensais vigentes.
Segundo Gabriel Barbosa, sócio da TRX Investimentos e gestor do TRXF11, a operação traz diversos benefícios para os cotistas. “A operação aumentará o caixa do fundo e diminuirá de forma significativa sua alavancagem financeira, sendo que o caixa poderá ser utilizado para diversos fins, desde o pagamento de outras dívidas (diminuindo ainda mais a alavancagem), investimento em novos imóveis ou até ser distribuído para os investidores”, destaca o gestor.
Listado na bolsa desde janeiro de 2020, o TRXF11 superou recentemente o marco de 140 mil cotistas. O fundo imobiliário “híbrido” tem 57 imóveis em 14 estados, localizados em grandes centros urbanos. Neste ano, o TRXF11 alcançou a marca de R$ 1,75 bilhão em valor de mercado.
