XPML11 conclui aquisição de pacote com 6 shoppings por R$ 2,1 bilhões
FII XPML11 agora detém participação em 24 shoppings; FII espera incremento anual de R$ 2,80 por cota nos dividendos com a negociação.
O fundo imobiliário XPML11 adquiriu participação na propriedade de seis shopping centers, detidos pela Syn Prop & Tech, numa transação cujo valor final chegou a R$ 2.118.125.000,00.
Os empreendimentos negociados são os seguintes:
- 51% do Grand Plaza Shopping, em Santo André (SP)
- 32% do Shopping Cidade São Paulo, em São Paulo
- 90% do Tietê Plaza Shopping, em São Paulo
- 23% do Shopping D, em São Paulo
- 70% do Shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro
- 85% do Shopping Cerrado, em Goiânia
A negociação inicial previa o pagamento de R$ 1,85 bilhão pelo conjunto de ativos, mas, nesse período, a participação adquirida do Tietê Plaza Shopping foi ampliada – originalmente, seria de 52,5%. No caso do shopping Cidade São Paulo, o FII XPML11 já detinha uma participação de 8% e agora será dono de 40%.
O pagamento foi definido da seguinte forma:
- sinal de R$ 1.076.004.000,00, sendo que R$ 300 milhões haviam sido pagos em 27 de fevereiro, na assinatura do memorando inicial de entendimentos, e o restante nesta quinta-feira (27), com a assinatura do contrato definitivo;
- parcela de R$ 412.408.000,00 em dezembro de 2024, corrigida por CDI;
- parcela de R$ 629.713.000,00 em dezembro de 2025, também com correção pelo CDI.
Os valores para a aquisição foram captados principalmente na 11ª emissão de cotas, concluída no começo de maio, com a captação líquida em torno de R$ 1,75 bilhão. O fundo imobiliário XPML11 ainda tem mais uma negociação em andamento, com a JHSF, no valor de R$ 443.148.549,00, sendo que R$ 30 milhões já foram pagos em maio, como sinal, e outros R$ 130 milhões serão desembolsados na assinatura do contrato definitivo.
Esse acordo prevê a aquisição de participação no Shops Faria Lima, que está em construção, em São Paulo, e ampliação de propriedade em outros três shoppings: Catarina Fashion Outlet, em São Roque (SP); Shopping Bela Vista, em Salvador (BA); e Shopping Ponta Negra, em Manaus (AM).
XPML11: impactos financeiros da negociação
A maior aquisição da história do XPML11, dias depois de o FII concluir também a compra do Uberlândia Shopping, em Uberlândia (MG), eleva para 24 o número de empreendimentos com participação do fundo imobiliário, que passa a ter 77% de sua receita vinda da região Sudeste.
“É uma região core para o varejo nacional em função da concentração de renda e PIB do país, informou a gestão, que projeta um incremento de receita de R$ 159 milhões nos próximos 12 meses, o que traz um potencial anual de acréscimo nos dividendos do XPML11 de R$ 2,80 por cota.
Com patrimônio líquido de R$ 6.130 bilhões no informe atualizado em 31 de maio, o XPML11 pagou dividendos de R$ 0,92 por cota em junho. um dividend yield anualizado de 9,27%.
