XPML11 conclui oferta milionária e anuncia quanto conseguiu captar; veja o valor
O fundo imobiliário XPML11 anunciou o encerramento de sua 12ª emissão de cotas. No total, foram subscritas e integralizadas 1,4 milhão de novas cotas, resultando em uma arrecadação de R$ 164,065 milhões.
Cada nova cota do FII XPML11 foi emitida sob o preço de cota de R$ 118,08, considerando o valor patrimonial de R$ 117,14, mais uma taxa adicional de distribuição primária de R$ 0,94.
Inicialmente, a oferta previa a emissão de 1,707 milhão de cotas, mas o volume de subscrição acabou sendo menor. Por outro lado, o montante mínimo estabelecido foi alcançando, e, como não houve um excesso de demanda superior a um terço da quantidade estimada, a distribuição das cotas para as pessoas consideradas “vinculadas” não foi cancelada.
A oferta do FII XPML11 contou com a participação de 821 investidores individuais, além de 4 investidores pessoa física, que juntos assumiram a maior parte da subscrição, com cerca de 1,397 milhão de cotas.
Detalhes da oferta do XPML11
inicialmente, a oferta do fundo imobiliário XPML11 tinha como objetivo levantar R$ 200 milhões. A oferta foi exclusiva para investidores profissionais e previa a emissão de 1,707 milhão de novas cotas do FII.
Caso houvesse excesso de demanda, a emissão poderia ser ampliada em até 50%, permitindo que o fundo emitisse mais 853.679 cotas. Caso isso acontecesse, o valor adicional poderia ser de aproximadamente R$ 100 milhões, o que elevaria o montante total a R$ 300 milhões. No entanto, a oferta só poderia seguir em frente se o fundo conseguisse captar pelo menos R$ 150 milhões.
Para participar da oferta, o investimento mínimo exigido era equivalente a 43 cotas do fundo XPML11, o que representava R$ 5.037,02. Além disso, os investidores que tinham direito de preferência poderiam realizar a subscrição das cotas do XPML11 de acordo com um fator de proporção de 0,03086321592.
Os recursos captados na oferta foram usados na aquisição de parcelas de três shoppings pertencentes ao grupo Allos: 9,90% do Plaza Sul, em São Paulo; 20% do Carioca Shopping e 10% no Shopping Tijuca, ambos no Rio de Janeiro.
O negócio foi avaliado em R$ 395,7 milhões e concluído na semana passada, com o pagamento de uma entrada no valor de R$ 234,31 milhões. O XPML11 ainda terá uma parcela de R$ 161,446 milhões, com vencimento em 24 de janeiro de 2027 e diferentes métodos de correção: IPCA acumulado até o fim deste ano e CDI no período remanescente até a quitação.
