HGBS11 anuncia venda de 19% do Shopping Jardim Sul por R$ 128 milhões
O HGBS11 (Hedge Brasil Shopping) informou a assinatura de um memorando de entendimentos (MOU) para a venda de 19% de participação no Shopping Jardim Sul, localizado na cidade de São Paulo, pelo valor de R$ 128 milhões. A operação ainda está sujeita ao cumprimento de condições precedentes e, portanto, não há garantia de sua conclusão.
De acordo com o fato relevante, a transação envolve a fração ideal do empreendimento, além de vagas de garagem vinculadas ao ativo. O Shopping Jardim Sul está situado na região da Vila Andrade, na zona sul da capital paulista.
O valor total da operação será pago de forma parcelada. A primeira parcela, de R$ 64 milhões, poderá ser liquidada em dinheiro ou por meio de compensação com subscrição de cotas do comprador. Além disso, há uma parcela adicional de R$ 12,8 milhões prevista para o fechamento da transação.
O saldo remanescente será pago em duas parcelas de R$ 25,6 milhões, com vencimentos estimados para 12 e 18 meses após a conclusão da operação. Essas parcelas terão correção monetária atrelada ao IPCA, conforme previsto no acordo.
Potencial impacto financeiro
Segundo o comunicado, a operação pode gerar um ganho de capital estimado em aproximadamente R$ 0,12 por cota. Esse resultado é classificado como não recorrente, por decorrer da venda de participação em ativo do portfólio, e não da geração operacional regular do fundo.
Como a transação prevê recebimentos ao longo do tempo, eventuais efeitos no resultado do fundo imobiliário dependerão do cronograma de liquidação das parcelas e das regras de reconhecimento contábil e distribuição aplicáveis.
Contexto do portfólio
O HGBS11 é um fundo imobiliário com foco em ativos do segmento de shopping centers, com participações distribuídas em diferentes empreendimentos no Brasil.
A eventual alienação parcial do Shopping Jardim Sul representa um movimento pontual dentro da gestão do portfólio, sem que o fundo tenha divulgado, até o momento, detalhes sobre a destinação específica dos recursos a serem recebidos.
A conclusão da operação depende do cumprimento de condições precedentes usuais para esse tipo de transação, incluindo etapas contratuais e operacionais. O fundo HGBS11 informou que manterá o mercado atualizado sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao processo.
