Com aquisições, Opea amplia participação no mercado de crédito estruturado e securitização
Empresa adquiriu a True e a Maximus. Assim que o negócio for concluído, empresa terá mais de R$ 330 bilhões sob gestão.
A Opea anunciou a aquisição de duas empresas, a True Securitizadora e a Maximus, que ampliarão a participação da empresa no mercado de crédito estruturado e securitização, com mais de R$ 330 bilhões de ativos sob sua gestão.
A True é uma companhia especializada na estruturação, emissão e distribuição de títulos de securitização, entre eles os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), um dos principais ativos negociados pelos fundos imobiliários (FIIs) de recebíveis, também chamados “FIIs de papel”.
A empresa foi criada em 2010 e tem um histórico de mais de R$ 82 bilhões e 860 operações realizadas junto ao mercado de capitais.
A Maximus, criada em 2017, atua na assessoria e gestão de créditos para o mercado imobiliário. Tem experiência na oferta de soluções de auditoria financeira de contratos, análise e gestão de recebíveis, cobrança e recuperação de crédito para empresas do setor imobiliário, bancos, fundos e securitizadoras.
Os mais de 100 profissionais das duas empresas serão agregados à equipe da Opea, criando uma plataforma com mais de 300 especialistas em soluções de crédito no Brasil. “A aquisição da Maximus reforça o portfólio de serviços em nossa plataforma, que, além de serviços de estruturação e gestão de Certificados de Recebíveis e FIDC, também conta com uma gama de serviços de crédito como agente de cobrança e agente de garantia, além de serviços financeiros providos por nossa SCD, como esteira de emissão de crédito e agente de liquidação”, explica a CEO da Opea, Flavia Palacios, CEO da Opea.
Opea: foco em soluções de tecnologia
A combinação dos negócios, assim que concluída após a aprovação das autoridades e conclusão de condições precedentes, resultará em uma empresa com mais de R$ 330 bilhões de ativos sob gestão, incluindo a gestão direta de créditos, a gestão de Certificados de Recebíveis e Debêntures e de FIDCs.
Esse volume concentra-se, majoritariamente, em serviços para transações direcionadas aos setores imobiliário e do agronegócio. A Opea, contudo, tem aumentado significativamente sua atuação em outros segmentos, como créditos financeiros, incluindo consignados e de fintechs, e créditos mercantis, posicionando-se como um provedor de soluções para transações envolvendo os mais diversos setores da economia.
A empresa tem atuado também na oferta de títulos de securitização brasileiros no mercado internacional. Com as aquisições, a Opea acredita que será capaz de ampliar ainda mais suas soluções para clientes nacionais e internacionais, com a intensificação de investimentos em tecnologia e uso de inteligência artificial e blockchain.
“Vamos potencializar, em uma operação conjunta, serviços que ampliam a atuação de nossos clientes e nos posicionam como o parceiro ideal para todos os tipos de operações de crédito”, concluiu a CEO da Opea.
