AJFI11 anuncia 2ª emissão de cotas; captação será de R$ 30 milhões
O AJFI11 comunicou ao mercado a aprovação da sua 2ª (segunda) emissão de cotas, conforme fato relevante divulgado pela administradora e gestora do fundo. A operação será realizada por meio de oferta pública com registro automático, nos termos da Resolução CVM 160, e não depende de deliberação em assembleia geral de cotistas.
A emissão foi aprovada por deliberação conjunta dos prestadores de serviços essenciais do fundo, conforme previsto no regulamento, e tem como público-alvo exclusivamente investidores profissionais.
Estrutura da 2ª emissão do AJFI11
De acordo com o comunicado, a oferta prevê a emissão inicial de 3 milhões de novas cotas, todas nominativas e escriturais, em classe e série únicas. O montante inicial da captação é de R$ 30 milhões, considerando o preço de emissão unitário das cotas, acrescido da taxa de distribuição primária.
A distribuição será realizada sob o regime de melhores esforços, com coordenação da XP Investimentos, que também atua como administradora fiduciária do fundo. O prospecto e a lâmina da oferta foram dispensados, conforme permitido pela regulamentação vigente para esse tipo de operação.
Oferta segue rito automático da CVM
A 2ª emissão do AJFI11 será conduzida pelo rito de registro automático, previsto nos artigos 27 e 28 da Resolução CVM 160. Esse modelo simplifica o processo de oferta pública, reduz prazos e é comum em emissões direcionadas a investidores profissionais.
O fato relevante também destaca que clubes de investimento não poderão participar da oferta, em linha com as restrições regulatórias aplicáveis ao público-alvo definido.
Impactos para cotistas e próximos passos
A nova emissão pode resultar em diluição da participação dos cotistas atuais que não acompanhem a oferta, prática comum em operações de captação via mercado de capitais. Os recursos captados tendem a ser utilizados conforme a política de investimentos do fundo, respeitando os limites e diretrizes previstos em regulamento.
O AJFI11 informou que os demais detalhes da oferta, incluindo cronograma e condições finais, serão divulgados oportunamente nos documentos da distribuição.
