MALL11 anuncia oferta de até R$ 501,9 milhões; Veja quem pode participar
O fundo imobiliário MALL11 anunciou uma nova oferta de emissão de cotas, no valor de até R$ 501,9 milhões. Confira quem poderá participar.
O FII de shopping MALL11 aprovou a realização de sua 5ª emissão de cotas, no valor de até R$ 501,9 milhões, conforme comunicado pelo FII nesta terça-feira (3).
A oferta do MALL11 será destinada aos investidores em geral. Ela será realizada em classe única e em até 2 séries, sob a coordenação da Genial Investimentos.
A nova oferta prevê a emissão de até 4,2 milhões de cotas, mas essa quantia pode ser aumentada em razão de um possível lote adicional, que pode aumentar o número de cotas emitidas em até 25%, ou seja, em até 1,05 milhão.
O preço de cada cota será de R$ 119,50. Esse valor foi calculado com base no valor patrimonial do FII MALL11 em 31 de agosto de 2023 e aplicou-se um desconto de 0,26%.
Já o preço de subscrição, que é o valor que de fato será pago pelos participantes da oferta, também inclui uma taxa de distribuição primária de 2,98% do valor da cota, que corresponde a R$ 3,56. Assim, o preço final ao investidor é de R$ 123,06.
O fator de proporção para subscrição de cotas no período de exercício do direito de preferência equivale a aproximadamente 46,029%.
Cronograma da 5ª emissão do MALL11
Somente vão exercer esse direito os investidores que encerraram a sessão do dia 9 de outubro de 2023 com cotas do fundo imobiliário MALL11 em suas carteiras de investimento. Assim, as cotas compradas no pregão seguinte não poderão exercer o direito de preferência.
O período de exercício do direito de preferência se inicia em 11 de outubro de 2023 e se encerra em 24 de outubro na B3, ou no dia seguinte (25) no escriturador.
Já o período de exercício do direito de subscrição de sobras começa em 27 de outubro e termina em 1º de novembro.
Desconsiderando a taxa de distribuição primária, o valor mínimo de investimento para cada cotista será de R$ 597,50, que representa a subscrição de pelo menos 5 cotas.
Para que o dinheiro será usado?
Os recursos levantados pelo fundo MALL11 nessa nova emissão de cotas serão usados para comprar ativos imobiliários e ativos financeiros, principalmente shopping centers.
Os ativos comprados passarão pela análise do gestor e só serão adquiridos se o profissional entender que esses shoppings possam gerar um “fluxo de caixa resiliente para o fundo e consequentemente contribuir positivamente com o fluxo de rendimentos para os cotistas”, explicou o comunicado do MALL11.
Além disso, o dinheiro também poderá ser utilizado para investimentos e benfeitorias nos ativos que já fazem parte da carteira do MALL11. Outro possível destino dos recursos é para a otimização da estrutura de capital do FII, com a chance de quitar de forma antecipada as suas obrigações financeiras.
“O gestor terá a liberdade de definir a melhor forma para alocação dos recursos captados na oferta, bem como realizar a aquisição dos ativos imobiliários, tendo vista os melhores interesses do fundo”, conclui o MALL11.
