XPLG11 fecha acordo bilionário para comprar ativos de dois FIIs da RBR; saiba mais
O fundo imobiliário XPLG11 fechou um acordo bilionário para comprar ativos de outros dois FIIs. Confira quais fundos e os valores.
O fundo imobiliário XPLG11 formalizou nesta segunda-feira (30) um importante passo para ampliar seu portfólio logístico, com a assinatura de uma carta de intenções com a RBR Asset, gestora dos FIIs RBRL11 e RDLI11. O documento estabelece o compromisso do XPLG11 de adquirir todos os ativos imobiliários pertencentes aos dois fundos, o que também inclui a participação dos sócios do RDLI11 nesses ativos.
A negociação do fundo XPLG11 prevê um valor total de mais de R$ 1,544 bilhão a ser pago em três modalidades distintas.
A primeira se refere ao pagamento à vista em moeda corrente nacional, no montante de R$ 395,69 milhões, que está condicionado à celebração dos documentos definitivos do acordo.
A segunda parte do pagamento viria da assunção de obrigações financeiras, em que o fundo imobiliário XPLG11 assumirá compromissos financeiros do RBRL11 no valor de R$ 20 milhões, referentes à aquisição de ativos específicos da carteira.
Por fim, haverá a subscrição de cotas do próprio fundo XPLG11 pelos vendedores. Esta etapa envolve o pagamento de cerca de R$ 1,128 bilhão por meio da emissão de novas cotas, que serão subscritas pelos atuais detentores dos ativos ao preço máximo de R$ 106,92 por cota, dentro de uma futura oferta pública do fundo.
Outros detalhes do acordo firmado pelo XPLG11
Além dos valores definidos, a carta de intenções prevê um período de exclusividade de 60 dias para a negociação dos termos finais, com possibilidade de prorrogação por mais 30 dias.
A conclusão da operação, no entanto, está condicionada ao cumprimento de uma série de etapas, incluindo a realização de diligência legal, aprovação de documentos definitivos e outras condições precedentes usuais em transações desse porte.
A gestão do FII XPLG11 destacou que essa operação está plenamente alinhada à política de investimentos do fundo, que prioriza a aquisição de imóveis logísticos com alto padrão construtivo e localização estratégica. A proposta também está em linha com o objetivo de crescimento estruturado por meio de ativos que agreguem valor e aumentem a segurança do portfólio.
A RBR informou que a transação está em linha com a estratégia desenhada para os fundos e que os recursos líquidos provenientes da transação e da posterior venda das cotas do XPLG11 serão distribuídos aos investidores, mantendo o guidance de dividendos do RBRL11.
