Fundo imobiliário anuncia nova oferta milionária; veja qual FII e o valor
Um fundo imobiliário anunciou a realização de uma nova oferta milionária. Veja qual FII e o valor da nova emissão.
O fundo imobiliário HREC11 divulgou a realização de sua 6ª emissão de cotas, no valor de R$ 150 milhões, conforme divulgado nesta segunda-feira (19).
Esse valor se refere à emissão inicial de até 16,816 milhões de cotas do fundo imobiliário HREC11, todas nominativas e escriturais. A emissão será realizada em série única e o preço da cota será de R$ 8,92.
Levando em conta a taxa de distribuição primária de 2,58% desse preço de emissão, ou R$ 0,23 por cota, o valor devido ao investidor para participar da oferta é de R$ 9,15 por cota. Levando em conta o montante dessa taxa, o objetivo inicial da emissão é de R$ 153,867 milhões.
A oferta do FII HREC11 é destinada aos investidores em geral. O montante mínimo de subscrição e integralização dessa emissão é de R$ 892.000,00 (R$ 915.000,00 somando a taxa de distribuição primária). Esse valor corresponde a 100.000 cotas.
A data de corte para identificar os investidores com direito de preferência será em 23 de agosto de 2024.
O dinheiro arrecadado nesta oferta será destinado na compra de ativos alvo e ativos de liquidez, que podem ser escolhidos pelo gestor de maneira ativa e discricionária.
Onde o fundo imobiliário HREC11 poderá investir o dinheiro da oferta?
Conforme os limites por modalidade de ativo, o investimento do fundo imobiliário em CRI deve ter uma participação de 67% do patrimônio líquido do FII.
Em documento, o fundo HREC11 destaca um pipeline indicativo principalmente formado por CRIs e que está em “estágio avançado de negociação e estruturação”.
Veja os ativos que fazem parte do pipeline indicativo do FII:
| Ativo | Valor | Setor | Taxa | Spread |
| CRI 1 | R$ 30 milhões | Corporativo | IPCA + 9,40% | 295 bps |
| CRI 2 | R$ 35 milhões | Corporativo | IPCA + 9,40% | 295 bps |
| CRI 3 | R$ 40 milhões | Corporativo | IPCA + 9,40% | 295 bps |
| CRI 4 | R$ 45 milhões | Shopping | CDI + 2,40% | 240 bps |
As operações presentes no pipeline indicativo estão situadas na cidade de São Paulo, e contam com um perfil high grade. Elas têm lastros em empreendimento com alto padrão construtivo.
A gestão ressalta que esse pipeline é apenas indicativo para a destinação de recursos. Assim, a equipe de gestão está em fase de análise e avaliação dos ativos alvo, mas sem qualquer vínculo firmado, e não representa um compromisso do fundo imobiliário, da gestora ou da administração.
