HTMX11: fundo imobiliário capta R$ 208,47 milhões; veja quantos cotistas participaram
Um fundo imobiliário captou R$ 208,47 milhões em sua nova emissão. Veja quantos cotistas participaram da nova oferta deste FII.
O fundo imobiliário HTMX11 anunciou o encerramento de sua oferta pública, referente a 16ª emissão de cotas, com uma captação total de R$ 208,477 milhões.
Essa oferta do FII HTMX11 contou com a distribuição primária de 1.383.760 cotas, considerando o preço de subscrição de R$ 150,66. Esse preço por cota correspondeu à soma do preço de emissão com a taxa de distribuição primária.
Inicialmente, a oferta consistia na distribuição pública de até 1.722.475 cotas, de classe e série únicas, com o objetivo inicial de captar até R$ 259,508 milhões.
Apesar de ter ficado abaixo do objetivo inicial, o montante superou o valor mínimo da oferta, que é de R$ 25,95 milhões, levando em conta o mesmo preço de subscrição.
Em comunicado, o fundo imobiliário HTMX11 disse que os investidores considerados pessoas vinculadas participaram da oferta, já que não se registrou um excesso de demanda
acima de 1/3 do número de cotas inicialmente ofertada. Por isso, não foi cancelada a colocação das cotas para as pessoas vinculadas
No total, foram 4.628 investidores participantes desta oferta, dos quais 4.552 são pessoas físicas que, por sua vez, foram “responsáveis” por 647.131 cotas subscritas.
Além disso, dois fundos de investimento subscreveram um total de 657.107 cotas do fundo HTMX11. O restante se refere a investidores estrangeiros e demais pessoas jurídicas.
Detalhes da oferta do HTMX11
A oferta do fundo HTMX11 tinha como objetivo captar até R$ 250 milhões, prevendo a emissão inicial de até 1,722 milhão de cotas, com preço de R$ 145,14 por cota.
Esse valor combina o valor patrimonial por cota de R$ 133,77, registrada no momento de aprovação da oferta, com um adicional de R$ 11,37, representando um ágio de 8,5% sobre o preço base.
Além disso, os investidores que participaram da oferta precisavam considerar a taxa de distribuição primária, que elevou o custo final para R$ 150,66 por cota. Essa taxa, equivalente a 3,8% ou R$ 5,52 por cota, estava incluída no cálculo total a ser pago pelos subscritores.
Caso a demanda pela emissão do HTMX11 fosse superior ao esperado, a quantidade inicial de cotas poderia ser ampliada em até 25%, totalizando um adicional de 430.618 cotas. Esse adicional resultaria em uma captação extra de até R$ 62,5 milhões.
