MCCI11 formaliza ato para aprovar oferta primária de cotas
O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou ao mercado e aos cotistas que formalizou o ato do administrador para aprovar a oferta primária de cotas da 6ª emissão do MCCI11.
Com isso, o MCCI11 diz que o administrador aprovou a realização da distribuição pública primária de cotas da 6ª emissão do fundo. Essa distribuição será feita com esforços restritos de colocação, conforme os termos da Instrução da CVM nº 476, do dia 16 de janeiro de 2009.
A oferta pública de distribuição será coordenada pela XP Investimentos, cuja sede se encontra no Rio de Janeiro – RJ. Além disso, a emissão poderá ter a participação de outras instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Quanto ao público alvo dessa oferta, como se trata de uma oferta restrita, ela será destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme regulamentação que foi expedida pela CVM em vigor. Além disso, é permitido a procura de no máximo 75 investidores profissionais, de modo que as novas cotas devem ser subscritas por um máximo 50 investidores.
Saiba mais sobre Direito de Preferência e do Direito de Subscrição de Sobra
Importante destacar que os cotistas do MCCI11 que já exerceram o Direito de Preferência ou o Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional não estão incluídos nas condições de investidor profissional colocadas anteriormente.
Veja o cronograma do MCCI11 sobre o Direito de Preferência e do Direito de Subscrição de Sobra:
Inicialmente, a emissão é de até 3,5 milhões de novas cotas. Essa quantidade ainda pode ser aumentada em um lote adicional ou então diminuída por conta de uma distribuição parcial, conforme o montante mínimo da oferta.
Mais informações da oferta do MCCI11
O preço de emissão das novas cotas do MCCI11 vai ser de R$100,00 por cota, que também poderá passar por alterações. Sendo assim, o valor total da emissão é de R$ 350 milhões. Quanto ao lote adicional, o administrador do MCCI11 pode ainda acrescer o Montante Inicial da oferta em até 20%.
Isso significa 700 mil novas cotas, o que perfaz um montante de R$ 70 milhões. Já em relação à distribuição parcial das novas cotas se tem no mínimo 300 mil novas cotas, o que representaria uma oferta de R$ 30 milhões, não considerando a taxa de distribuição primária.
Essa taxa de distribuição primária será devida pelos investidores da oferta restrita do MCCI11, e representa 2,98% do preço de emissão, ou seja, um valor de R$ 2,98 por nova cota, levando em conta que o valor exato pode passar por alterações, segundo o critério do gestor.
