XPLG11 anuncia oferta para captar R$ 1,1 bilhão; confira preço e condições
O fundo imobiliário XPLG11, que atua na gestão de imóveis logísticos, iniciou a realização de sua 8ª oferta de emissão de cotas. A intenção é captar R$ 1,1 bilhão, valor que pode ser acrescido em 20%, em caso de interesse em montante adicional, e chegar a R$ 1,32 bilhão.
Caso o valor seja alcançado, o fundo poderá ampliar em até 40% seu atual patrimônio líquido, que está na casa de R$ 3,3 bilhões de reais, ou R$ 106,07 por cota, conforme a última atualização, referente a 30 de setembro. Esse valor foi usado como referência para a oferta, que ainda terá o acréscimo de R$ 0,39 por cota como custo de subscrição.
Assim, o preço unitário da emissão será de R$ 106,46. A captação mínima para que a oferta seja validada é de R$ 10 milhões, e o investimento mínimo para os interessados em participar será de 45 cotas.
A oferta é voltada a investidores profissionais. Os recursos serão utilizados na aquisição dos imóveis logísticos que compõem os portfólios dos fundos imobiliários RBRL11 e RDLI11, ambos sob gestão da RBR Asset, em negociação anunciada em maio que prevê a possibilidade do uso de cotas como parte do pagamento.
XPLG11, RBRL11 e RDLI11: mais sobre a negociação
O acordo anunciado em maio entre as gestoras XP e RBR prevê o pagamento total de R$ 1.544.254.988,95, sendo que R$ 395.692.036,12 devem ser pagos em dinheiro, após a celebração dos documentos definitivos.
Outros R$ 20 milhões serão referentes à liquidação de dívidas do RBRL11. O valor restante, de R$ 1.128.562.952,83, deverá ser quitado por meio da subscrição de cotas do XPLG11.
O atual portfólio do XPLG11, antes da conclusão dessa negociação, é composto por 18 imóveis, localizados em seis Estados, com área bruta locável aproximada de 1 milhão de metros quadrados. São 73 locatários, e o índice de vacância, tanto física quanto financeira, está em 4,6%.
