HGRU11 tenta reduzir preço de compra; FII vendedor pede rejeição de proposta em AGE
HGRU quer reduzir em R$ 4,5 milhões preço de compra de três imóveis educacionais; MINT11 só aceita desconto inferior a R$ 1 milhão.
O fundo imobiliário MINT11 convocou assembleia geral extraordinária (AGE) e sugeriu a seus cotistas que rejeitem a proposta do HGRU11 para reduzir em R$ 4,5 milhões a transação entre os dois FIIs por três imóveis educacionais, em São Paulo, Rio e Belo Horizonte.
A transação original previa o pagamento de R$ 112.500.000,00 por quatro ativos, mas foi alterada em julho com a venda de um dos imóveis para seu locatário, que exerceu o direito de preferência. O valor então ficou sendo de R$ 97.113.562,00, mas, após auditoria, o FII HGRU11 propôs uma dedução inicial de R$ 6.331.400,00.
Após recusa inicial da Mint Capital, gestora do MINT11, o HGRU11 mudou a oferta para uma dedução de R$ 4,5 milhões, o que deixaria o valor final da negociação em R$ 92.613.562,00. É esse valor que será colocado em votação na AGE, que será realizada no dia 10 de outubro, às 14h30, de forma virtual. Os cotistas receberão da BTG Pactual DTVM, administradora do fundo, as instruções para participação.
O MINT11 defende a rejeição da proposta, alegando que algumas das despesas citadas não estavam previstas na proposta original e outras foram precificadas acima do valor real. O fundo soltou uma carta detalhando ponto por ponto dos valores que contesta e sugere aos investidores que o montante de 1% do valor atualizado, ou seja, em torno de R$ 970 mil, seria suficiente para realizar as obras. O Patria, gestor do HGRU11, não se manifestou publicamente.
HGRU11: saiba mais sobre o fundo
O FII também tem em andamento uma aquisição de 22 imóveis locados às Lojas Pernambucanas, que foi modificada na semana passada, com o anúncio da saída de um dos ativos do lote, e a mudança no valor para R$ 189,5 milhões. O HGRU11 fez a antecipação de R$ 45 milhões nessas duas negociações, nas últimas semanas.
O fundo imobiliário HGRU11 realizou uma emissão de cotas com a intenção de captar R$ 1,2 bilhões, cujo resultado final ainda não foi anunciado, para concluir não apenas a compra dos imóveis do MINT11, mas também de um lote de imóveis de varejo de propriedade do SPVJ11, num negócio estimado em mais de R$ 700 milhões.
Em seu último relatório gerencial, o HGRU11 informava um patrimônio líquido de R$ 2,311 bilhões, o equivalente a R$ 125,56 por cota, alocado em 68 diferentes imóveis, que geraram uma receita imobiliária de R$ 14,4 milhões em agosto. Os dividendos ficaram em R$ 0,85 por cota nos últimos meses.
Cotação hgru11
