MXRF11 encerra 11ª emissão e revela captação acima de R$ 200 milhões
O fundo imobiliário MXRF11 encerrou a sua 11ª emissão de cotas, confirmando a subscrição e a integralização de 22.944.234 novas cotas no total.
O preço de emissão do MXRF11 foi de R$ 9,50 por cota e, desconsiderando a taxa de distribuição primária, o montante captado alcançou R$ 217.970.223,00. O valor superou em pouco mais de 20% o valor inicial projetado para a captação, de R$ 1 bilhão. O montante poderia chegar a R$ 1,25 bilhão, em caso de interesse por lote adicional.
A taxa da oferta primária correspondeu a 1,48% do preço por cota, o equivalente a R$ 0,14. Portanto, não está incluída no total informado. Um total de 19.747 investidores aderiram à oferta. Entre as pessoas físicas, houve 19.724 subscritores, responsáveis por 1.023.107 novas cotas.
Os fundos de investimento subscreveram 21.915.577 cotas distribuídas entre três investidores institucionais, enquanto uma entidade de previdência privada adquiriu 100 cotas do fundo imobiliário MXRF11.
Mais detalhes da oferta do MXRF11
No grupo de demais pessoas jurídicas, 19 investidores ficaram com 5.450 cotas. As demais categorias listadas no quadro de colocação não registraram subscrições.
A XP Asset direcionou a operação a investidores profissionais, colocando um piso de captação de R$ 10 milhões para validar a oferta.
Para os investidores do FII MXRF11, o preço da cota foi para R$ 9,64 por cota, composto por R$ 9,50, equivalente ao valor patrimonial apurado em 29 de agosto, e por R$ 0,14 referentes ao custo de distribuição.
Com um patrimônio líquido de R$ 4,154 milhões, o fundo MXRF11 poderia ter um acréscimo próximo de 30% se captasse a totalidade pretendida somada ao adicional. O valor será destinado à aquisição de novos investimentos, dentro da atual política do fundo, que mantém cerca de 80% de seu atual patrimônio líquido alocado em CRIs, privilegiando “créditos de alta qualidade, carregos atrativos e potencial de captura de ganhos recorrentes via giro no secundário“.
