XPLG11 encerra 6ª emissão de cotas; Veja o valor captado e os resultados da oferta
O fundo imobiliário XPLG11 encerrou a sua 6ª emissão de cotas. Confira qual foi o valor arrecadado e se a oferta atingiu o objetivo.
O fundo imobiliário XPLG11 encerrou a sua 6ª emissão de cotas, captando um total de R$ 279,84 milhões, conforme comunicado pelo FII nesta sexta-feira (6).
Na nova oferta do FII XPLG11 foram subscritas e integralizadas 363.956 mil novas cotas, levando em conta o exercício do direito de preferência e de subscrição de sobras e de montante adicional.
O preço de cada nova cota foi de R$ 111,33 que, considerando a taxa de distribuição primária de 1,54% (R$ 1,71), resultou em um preço de subscrição de R$ 113,04.
O valor arrecadado ficou abaixo do objetivo inicial do fundo XPLG11, que era de uma arrecadação de até R$ 400 milhões. Caso alcançasse esse valor, a oferta ainda poderia contar com um lote adicional de até 25%, ou seja, o valor máximo de emissão era de R$ 500 milhões.
Assim, o valor efetivamente captado ficou 30% abaixo do objetivo inicial e 44% abaixo do montante máximo que poderia ser levantado. Por conta disso, não foi necessária a oferta de um lote adicional de cotas.
Quantos investidores participaram da oferta do XPLG11?
O número de novas cotas emitidas na oferta do fundo imobiliário XPLG11 foi de 2,513 milhões. Já o número de subscritores foi de 6.312, dos quais 99% representaram investidores “naturais”. O restante ficou distribuído entre fundos de investimento, investidores estrangeiros e outras pessoas jurídicas.
Apesar dos investidores estrangeiros somarem apenas 7 subscritores, os cotistas dessa categoria foram responsáveis por 74,5% do total de cotas emitidas (1.872.872).
As pessoas naturais, que representaram quase a totalidade do número de subscritores, corresponderam a um total de 485.511 de cotas emitidas pelo XPLG11.
O fator de subscrição da 6ª emissão de cotas do XPLG11 era de 13,257%. Ela se destinava somente aos investidores profissionais.
“Tendo em vista que houve integralização de novas cotas e não foi verificada a condição de aceitação da oferta de determinados Investidores profissionais ou cotistas […] os valores integralizados serão devolvidos aos respectivos investidores”, explicou o FII em seu comunicado.
Conforme divulgado no início da oferta, o dinheiro levantado na 6ª emissão de cotas seria utilizado para adquirir ativos imobiliários que estivessem em conformidade com a política de investimento do fundo.
Além disso, o dinheiro também poderia ser utilizado para pagar o saldo da compra de ativos imobiliários do XPLG11 e para otimizar sua estrutura de capital.
