FII de papel anuncia oferta com a intenção de captar R$ 300 milhões; veja qual
FII pode aumentar seu patrimônio em até 37,5%, se houver interesse em lote adicional; veja mais detalhes sobre a emissão.
O FII VGIR11 anunciou em fato relevante a realização de sua sétima emissão de cotas, com a intenção de captar até R$ 300 milhões. A oferta só será validada com a captação mínima de R$ 30 milhões, e prevê a possibilidade de um lote adicional de até R$ 75 milhões, no caso de interesse dos investidores.
O valor unitário da oferta será de R$ 9,66, sendo R$ 9,64 pela integralização da cota e mais R$ 0,02 como custo de subscrição. Ao todo, pela proposta inicial, poderão ser integralizadas novas 31.120.332 cotas
Esse valor, segundo o fundo imobiliário VGIR11, foi definido pelo valor patrimonial por cota (VPC) em 28 de março, então em R$ 9,75, descontados os dividendos de R$ 0,11 por cota pagos naquele mês.
O cronograma da emissão ainda não foi anunciado, mas sabe-se que os atuais investidores terão direito de preferência na proporção de 0,30149311029, que pode ser exercido até o terceiro dia útil após o início da oferta.
O VGIR11 é um FII de papel, ou seja, que atua com foco na compra e venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), títulos de renda fixa que financiam a construção e a aquisição de imóveis por empresas e outros FIIs.
FII VGIR11 aposta na indexação ao CDI
O patrimônio líquido atual é de R$ 1.005.135.243,63, com remuneração majoritariamente atrelada ao CDI – 98,3% do portfólio, com spread médio de 4,5% e duration (prazo de vencimento) médio de 2,2 anos, de acordo com relatório divulgado em 15 de abril.
O pequeno percentual atrelado ao IPCA, que representa apenas 3 das 49 CRIs sob custódia, ou 1,7% do valor alocado, tem spread médio de 6,5% e vencimento mais alongado, de 6,5 anos. A gestão do fundo lembrou que a prioridade é a alocação em papeis atrelados ao CDI, mas que “sempre está aberta a oportunidades de investimento que possuam indexador ligado à inflação”.
Esses CRIs renderam um resultado líquido em março de R$ 11.904 milhões, dos quais foram distribuídos R$ 10,322 milhões, o que resultou na diminuição do valor de R$ 0,11 por cota, em março, para R$ 0,10 por cota em abril, mantendo ainda uma reserva de caixa equivalente a R$ 0,02.
A cotação do FII VGIR11 fechou o mês de abril em R$ 9,73, uma queda de 1,42% em relação ao último dia de março, em R$ 9,87, mas ainda acima do valor escolhido para a oferta, de R$ 9,66, mesmo com o custo de subscrição.
