MXRF11 terá mais de 22 milhões de novas cotas em negociação na B3; entenda
O MXRF11, fundo imobiliário mais popular do mercado, com mais de 1,3 milhão de investidores, terá mais de 22 milhões de novas cotas em negociação na B3 a partir desta terça-feira (16). São papéis subscritos na 11ª emissão de cotas realizada pelo FII, encerrada na segunda quinzena de novembro.
A oferta que ficou aberta por cerca de um mês captou R$ 217,9 milhões, pouco mais de 20% da intenção da XP Asset, gestora do FII, que buscava até R$ 1 bilhão na captação inicial. Havia ainda a possibilidade de um lote adicional de 25%, que poderia aumentar a oferta em mais R$ 250 milhões, mas não chegou a ser solicitada.
Ao todo, foram 22.944.234 novas cotas integralizadas, a um preço unitário de R$ 9,50, acrescido de R$ 0,14 como custo de subscrição. Os recibos de subscrição, nomeados como MXRF13, MXRF14 e MXRF15, chegaram a receber dividendos proporcionais na última sexta-feira (12), referentes aos resultados de novembro.
Esses recibos foram convertidos em cotas nesta segunda-feira (15), passando a aparecer no portfólio dos investidores com o ticker MXRF11. Elas já podem ser negociadas livremente a partir desta terça, entre as mais de 460 milhões de cotas que compõem o patrimônio líquido do FII, na casa de R$ 4,337 bilhões.
MXRF11 e a oferta: como serão usados os recursos?
A XP Asset, gestora do MXRF11, não detalhou um pipeline de investimentos para a oferta, dizendo apenas que os recursos seriam usados em ativos estratégicos dentro do atual mandato do FII. O princípio é alocar cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs, priorizando títulos de crédito de alta qualidade, carregos atrativos e potencial relevante de ganho de capital recorrente via giro no mercado secundário. A maior parte desses títulos, cerca de 85%, têm remuneração atrelada ao IPCA.
Até 20% do patrimônio líquido pode ser alocado em permutas financeiras, com retornos projetados em INCC + 13,00% ao ano. A gestão também busca operações estruturadas via FIIs com características de CRIs ou posições táticas no mercado secundário com foco em ganho de capital.
Nos últimos meses, os dividendos do MXRF11 se mantiveram em R$ 0,10 por cota, o que representou em outubro, segundo o último relatório gerencial divulgado pelo fundo, uma rentabilidade de 95% do CDI líquido, já considerando um gross-up de 15%
