BTLG11 anuncia acordo bilionário para compra de 11 galpões logísticos
BTLG11 vai pagar R$ 1,1 bilhão à vista, assim que o negócio foi concluído após cumprimento de condições, que incluem aval do Cade.
O fundo imobiliário BTLG11 publicou fato relevante nesta sexta-feira (16) informando ter chegado a um acordo para a aquisição de um lote de 11 galpões logísticos pelo valor total de R$ 1.769.041.994,75.
Todos os imóveis estão localizados no Estado de São Paulo, com uma área bruta locável (ABL) total de cerca de 541 mil metros quadrados prontos e já com contratos de locação em vigor, sendo que 94% das receitas vêm de imóveis localizados em um raio de até 60 km da capital paulista.
O negócio ainda está condicionado à verificação de condições precedentes, entre elas a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e o pagamento foi pactuado da seguinte forma entre o BTLG11 e o vendedor:
- R$ 1.154.791.994,75 a serem pagos à vista, assim que houver a superação das condições precedentes e o fechamento da operação;
- R$ 614.250.000,00 no prazo de 18 meses após o fechamento da negociação, com correção pelo IPCA do período.
O fundo imobiliário BTLG11 vai usar os recursos obtidos em sua 13ª emissão de cotas, encerrada em março com a captação de quase R$ 1,5 bilhão. A negociação havia sido anunciada em abril, mas se alongou devido à opção de compra de um dos ativos pelo locatário, o que resultou em novas negociações até o ajuste dos termos anunciados nesta sexta-feira (16).
O cap rate estimado da negociação é de 9,5% ao ano, e o impacto nos dividendos do BTLG11 deve ser de R$ 0,32 por cota, segundo o fundo, que neste mês fará o pagamento de R$ 0,76 por cota.
BTLG11: como fica o fundo depois da compra
O BTLG11 conta com 22 ativos no portfólio atual, sendo três deles em processo de venda, em São Bernardo do Campo (SP), Guarulhos (SP) e Santa Luzia (MG). Assim que concluídas todas as negociações, o fundo projeta uma ABL de 1,2 milhão de metros quadrados, com 10 inquilinos em padrão AAA responsáveis por 50% das receitas.
Dessa área, 89% são espaços em São Paulo, sendo 71% localizados a 60 km da capital, raio considerado estratégico pela gestão por causa dos alugueis mais altos. Esses imóveis representarão 88% da receita, segundo a gestão.
Cotação BTLG11
Com patrimônio líquido de R$ 4,520 bilhões, o equivalente a R$ 104,53 por cota, o BTLG11 fechou o pregão desta sexta-feira negociado a R$ 102,99.
