PVBI11 anuncia nova oferta que pode chegar ao valor máximo de R$ 1 bilhão; quem participa?
O fundo imobiliário PVBI11 anunciou uma nova oferta de emissão de cotas, no valor de R$ 800 milhões. Quem poderá participar?
O fundo imobiliário PVBI11 anunciou sua 6ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 800 milhões. Essa oferta será destinada aos investidores de forma geral.
Esse valor tem como referência a emissão inicial de 7,971 milhões de cotas do FII PVBI11, desconsiderando a emissão de um eventual lote adicional.
Nesse caso, o montante pode ser acrescido em até 25%, referente a esse lote adicional, equivalente a até R$ 200 milhões e 1.992.826 de novas cotas, perfazendo um valor máximo para esta oferta de até R$ 1 bilhão (com a emissão de 9.964.130 de novas cotas).
O preço unitário de emissão é de R$ 100,36 que, somado a taxa de distribuição primária de R$ 2,37, resulta em um preço de subscrição de R$ 102,73.
Os recursos líquidos levantados na oferta ainda não possuem uma destinação específica. Por essa razão, eles poderão ser usados na compra de quaisquer ativos compatíveis com a política de investimentos do fundo imobiliário PVBI11 e uma parte para composição de caixa.
Apesar disso, o FII está atualmente em processo de negociação de determinados ativos, como o Faria Lima 4.440, por exemplo, para a compra de até 49,50% do imóvel localizado na cidade de São Paulo – SP ou das cotas de seu proprietário, que é o fundo FLFL11.
Cabe lembrar que o PVBI11 é proprietário de 50,50% do imóvel FL 4.440. Se a aquisição citada anteriormente for concretizada, o FII passaria a deter 100% do ativo.
Como os FIIs FLFL11 e PVBI11 são geridos pela gestora, a transação do FL 4.440 pode estar inserida em um contexto de potencial conflito de interesses. Nesse caso, pode ser preciso que uma nova aprovação em assembleia geral de investidores desses fundos seja realizada.
Cronograma da oferta do PVBI11
Os investidores que terão direito a exercer direito de preferência na nova emissão do PVBI11 são os que terminarem o pregão do dia 1º de fevereiro de 2024 comprados nas cotas do FII.
O período de exercício do direito de preferência começa em 5 de fevereiro de 2024, e se encerra em 19 de fevereiro na B3 e no dia 20 de fevereiro no escriturador, quando esse direito também será liquidado.
A subscrição das novas cotas do fundo imobiliário PVBI11 poderá ser realizada conforme a aplicação do fator de proporção equivalente a 0,43293554133.
