XPML11 anuncia oferta que pode atingir até R$ 2 bilhões; veja quem pode participar
O fundo imobiliário XPML11 anunciou uma nova oferta bilionária de emissão de cotas. Veja o valor envolvido e quem poderá participar.
O fundo imobiliário XPML11 anunciou a aprovação de sua 11ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 1,6 bilhão. Esse montante equivale à emissão de 14,285 milhões de novas cotas.
O preço unitário de emissão de cada nova cota do FII XPML11 é de R$ 112,00. Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 3,97, que é 3,55% do preço de emissão, o preço de subscrição totaliza R$ 115,97.
Ainda existe a possibilidade de um aumento no volume inicial da oferta em até 25%, o que corresponde a até 3,571 milhões de cotas, equivalente a um montante de R$ 400 milhões. Desse modo, o montante máximo da 11ª emissão é de até R$ 2 bilhões, que equivale à emissão de até 17,857 milhões de cotas.
As cotas do lote adicional poderão ser voltadas ao atendimento de um possível excesso de demanda, caso ele seja observado durante a realização da oferta.
A 11ª emissão de cotas do fundo imobiliário XPML11 será destinada aos investidores em geral. Por outro lado, cada investidor poderá subscrever pelo menos 45 cotas, somando um investimento mínimo de R$ 5.040,00
O direito de preferência na subscrição das novas cotas poderá ser exercido conforme aplicação do fator de proporção de 0,35931705760.
O dinheiro arrecadado na oferta pode ser utilizado pelo fundo XPML11 para comprar ativos da Syn Prop e Tech (SYN), expandir e realizar retrofit dos seus ativos imobiliários, comprar ativos imobiliários e otimizar a sua estrutura de capital.
Cabe lembrar que, ao final de fevereiro, o XPML11 celebrou com a SYN um novo memorando de entendimentos vinculante, para comprar direta ou indiretamente participações em 6 empreendimentos imobiliários, pelo valor total de R$ 1,85 milhão, conforme listado a seguir:
- 51% do Grand Plaza Shopping, na cidade de Santo André – SP;
- 32% do Shopping Cidade São Paulo, na cidade de São Paulo – SP;
- 52,5% do Tietê Plaza Shopping, na cidade de São Paulo – SP;
- 70% do Shopping Metropolitano Barra, na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
- 85% do Shopping Cerrado, na cidade de Goiânia – GO;
- 23% do Shopping D, na cidade de São Paulo – SP.
Cronograma da 11ª emissão do XPML11
A data de identificação dos investidores com direito de preferência será em 22 de março de 2024. O período de negociação do direito de preferência se inicia em 26 de março e se encerra em 8 de abril na B3 e no dia 9 de março no escriturador.
Já o período de subscrição terá início em 5 de abril e terminará em 24 de abril. Por fim, o procedimento de alocação do XPML11 será em 25 de abril.
