XPML11 fecha negócio de R$ 1,85 bilhão para compra de shoppings; o que muda?
O fundo imobiliário XPML11 fechou um novo negócio bilionário e comprou participação em 6 shoppings. Veja o valor e o que muda na carteira.
O fundo imobiliário XPML11 assinou um Memorando de Entendimentos vinculante (MOU) com a Syn Prop & Tech, realizando uma compra de ativos no valor de R$ 1,85 bilhão.
Com o fechamento desse novo acordo, o FII XPML11 adquire de forma direta e indireta participações em 6 shoppings que estão detidas pela Syn.
Em resumo, as participações adquiridas nos 6 shoppings foram:
- 51,0% do Grand Plaza Shopping, em Santo André/SP
- 32,0% do Shopping Cidade São Paulo, em São Paulo/SP
- 52,5% do Tietê Plaza Shopping, em São Paulo/SP
- 70,0% do Shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro/RJ
- 85,0% do Shopping Cerrado, em Goiânia/GO
- 23,0% do Shopping D, em São Paulo/SP
LEIA TAMBÉM: FIIs de shopping agregam valor a empresas, aponta BTG Pactual
O Shopping Cidade São Paulo é o único dos 6 ativos que o XPML11 tinha na carteira antes dessa transação, com uma participação de 8%. Com a nova aquisição, o fundo passa a ter uma participação de 40% nesse ativo.
Como o XPML11 vai pagar esse valor?
O montante total de R$ 1,85 bilhão será pago pelo fundo imobiliário XPML11 em 4 parcelas. Uma das parcelas, a título de sinal, tem o valor de R$ 300 milhões, e o pagamento aconteceu ainda hoje (27), em meio a assinatura do MOU vinculante.
A segunda parcela, de R$ 630 milhões, será quitada na data de assinatura dos documentos definitivos, em que estão incluídos, por exemplo, os compromissos de compra e venda.
Em dezembro de 2024, o XP Malls terá que pagar outros R$ 370 milhões, cujo montante passará por correção conforme a variação do CDI no período, contabilizado desde a assinatura dos documentos definitivos citados anteriormente.
Por fim, a última parcela será de R$ 550 milhões, com pagamento a ser realizado apenas em dezembro do próximo ano. Assim como na parcela anterior, esse valor também será corrigido pelo CDI.
O que muda na carteira?
Depois do negócio ser concluído, o fundo XPML11 vai elevar sua exposição de NOI Caixa no estado de São Paulo de 53% para 61%. Sobre o NOI Caixa projetado para os próximos 12 meses e que está envolvido nessa transação, a soma do NOI Caixa das participações que serão comprados no Shopping Cidade São Paulo, Grand Plaza Shopping e no Tietê Plaza Shopping correspondem a 79% do valor total de NOI Caixa dessa transação.
“A consumação da transação está sujeita à celebração dos documentos definitivos, incluindo os compromissos de compra e venda, e ao cumprimento de determinadas condições precedentes comuns para operações dessa natureza, incluindo captação de recursos pelo XP Malls por meio de nova emissão de cotas a ser estruturada oportunamente”, explica o XPML11 em seu comunicado.
