Oferta Milionária: gestora de FII com altos dividendos para junho busca dobrar patrimônio
Uma gestora de FII com altos dividendos para junho estão buscando dobrar seu patrimônio com uma nova oferta milionária. Confira qual.
O Banco Master de Investimento está na coordenação de uma oferta milionária que pode dobrar o patrimônio da gestora de fundos imobiliários Cartesia Capital. A oferta em questão se refere ao fundo imobiliário CACR11.
Em fato relevante divulgado ao mercado nesta terça-feira (7), o CACR11 afirma que a nova oferta tem um montante inicial de R$ 200 milhões, correspondente a 2.016.333 de novas cotas, sem considerar a taxa de distribuição primária.
Esse montante pode ser aumentado em virtude de um lote adicional, ou diminuído em virtude de uma distribuição parcial.
As novas cotas da 5ª emissão fundo CACR11 poderão ser subscritas entre os dias 3 de julho e 7 de dezembro deste ano.
O preço de emissão por cada nova cota é de R$ 99,19, sem considerar a taxa de distribuição primária. Assim, o preço de subscrição será de R$ 102,78, correspondente à soma do preço de emissão com essa taxa de custos, que equivale a 3,61% do preço de emissão, ou R$ 3,59.
Um eventual lote adicional poderá aumentar em até 25% a quantidade das cotas originalmente ofertadas, equivalente a quase R$ 50 milhões.
A Cartesia Capital é uma gestora independente de fundos imobiliários, sendo responsável pelo fundo imobiliário CACR11, um dos maiores pagadores de dividendos neste mês de junho.
O pagamento de R$ 1,52 por cota em proventos realizado hoje (9) representa um dividend yield mensal de 1,42%, o terceiro maior entre os FIIs do IFIX que pagam rendimentos em junho.
Gestora do CACR11 poderá dobrar seu patrimônio com oferta
A expectativa é de que a Cartesia Capital possa arrecadar um total de até R$ 250 milhões em recursos com a nova oferta. O dinheiro seria utilizado pela gestora para adquirir novos Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRIs) para o portfólio do fundo CACR11.
Vale destacar que o patrimônio atual da gestora é de aproximadamente R$ 200 milhões. Assim, desde que seja arrecadado o valor inicial de R$ 200 milhões pretendidos na oferta, a Cartesia dobraria seu patrimônio.
Conforme os objetivos de alocação, o portfólio da Cartesia Capital passaria a ter exposição a 11 empreendimentos, diante dos 9 atuais. Além disso, a exposição em imóveis destinados à alta renda sairia de 15% para 30%.
Os outros 70% do portfólio teriam participação em imóveis voltados a média renda, com 50%, e alta baixa renda, que corresponderia a 20%.
A Cartesia Capital é uma gestora focada no setor residencial. Assim, seu portfólio de ativos conta com prédios residenciais nas capitais Goiânia e Porto Alegre, por exemplo, assim como um condomínio residencial no interior de São Paulo, situado na cidade de Indaiatuba.
Os CRIs associados a esses empreendimentos possuem um retorno médio de IPCA + 13%, ou então CDI + 7%. O CACR11 possui atualmente 9.752 cotistas, que podem ter o direito de preferência na aquisição das cotas emitidas na oferta.
