MXRF11 conclui etapa inicial de oferta de cotas; confira valor captado
O fundo imobiliário MXRF11 anunciou a captação de R$ 9.014.835,00 na etapa inicial de sua 11ª emissão de cotas, voltada para o exercício do direito de preferência pelos atuais investidores.
O valor se refere à captação líquida, pela subscrição de 948.930 novas cotas, a um preço unitário de R$ 9,50. equivalente ao valor patrimonial do FII, atualizado em 29 de agosto. O investimento ainda tem um custo de subscrição de R$ 0,14 por cota.
A intenção da oferta é captar R$ 1 bilhão, valor que pode chegar a R$ 1,25 bilhão no caso de interesse de investidores por um montante adicional. A emissão é voltada para investidores profissionais. Com patrimônio líquido de R$ 4,154 milhões, o MXRF11 pode crescer cerca de 30% caso consiga arrecadar o valor total da oferta, acrescido do montante adicional.
A próxima etapa agora será voltada para a aquisição de sobras e montante adicional, para os investidores que mostraram interesse durante a fase de direitos de preferência, e vai até quarta-feira (29). A projeção da gestora é que a oferta seja liquidada em 6 de novembro.
MXRF11: saiba mais sobre o fundo
A XP Asset não emitiu prospecto nem informou na documentação da oferta uma destinação específica para os recursos captados. Assim, o valor deve ser alocado dentro da atual política do fundo, que mantém cerca de 80% de seu atual patrimônio líquido alocado em CRIs, privilegiando “créditos de alta qualidade, carregos atrativos e potencial de captura de ganhos recorrentes via giro no secundário”.
Nos últimos seis meses, os dividendos do MXRF11, dono da maior base de cotistas do mercado de FIIs, com mais de 1,3 milhão de investidores, ficaram estáveis em R$ 0,10 por cota, o que representou em agosto, considerando o fechamento em 31 de julho em R$ 9,62, uma rentabilidade de 105,05% do CDI, já aplicado o gross-up de 15%.
No último relatório gerencial divulgado, referente ao mês de agosto, o FII relatou que cerca 85% de seus ativos de crédito têm remuneração atrelada ao IPC. Até 20% do patrimônio pode ser alocado em permutas financeiras, que têm apresentado retornos próximos de INCC + 13,00% ao ano, além de operações estruturadas via FIIs com características de CRI e posições táticas voltadas a ganho de capital.
O MXRF11 registrou lucro de R$ 42,835 milhões em agosto, leve recuo frente a julho, quando havia registrado R$ 43,653 milhões. A receita total do mês atingiu R$ 46 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 3,164 milhões. Os resultados de setembro ainda não foram divulgados.
