TRXF11 bate recorde de captação em oferta de cotas; veja como ficará o fundo
O fundo imobiliário TRXF11 concluiu sua 12ª emissão de cotas com captação de R$ 3.003.621.147,94, estabelecendo um recorde para FIIs em uma única oferta. Mais de cinco mil investidores participaram da operação, que consolidou a posição do fundo no mercado e ampliou sua capacidade de investimento.
O volume final superou com folga a meta inicial e reforça a confiança na tese de renda imobiliária com contratos de longo prazo. A oferta envolveu a emissão de 29.937.418 cotas ao preço unitário de R$ 100,33, já contemplando custos de subscrição.
Houve, ainda, a colocação de um lote suplementar equivalente a 50% do volume original. Com isso, a captação ultrapassou R$ 3 bilhões, superando a expectativa de R$ 2 bilhões e garantindo recursos para novas aquisições e desenvolvimento de portfólio.
Com a nova injeção de capital, o fundo deve praticamente dobrar seu patrimônio líquido, anteriormente próximo de R$ 3 bilhões. Entre as movimentações, destacou-se a permuta direta de imóveis por cotas, mecanismo que transformou proprietários em cotistas do TRXF11 e alinhou interesses de longo prazo.
Com transações concluídas e outras em análise, o portfólio projetado supera 110 propriedades e alcança área bruta locável próxima de 1,2 milhão de m². O fundo ampliou sua atuação além do varejo “big box”, incorporando segmentos de educação, shopping centers, saúde e galpões logísticos, buscando diversificação de risco e de receitas.
TRXF11 adiciona novos imóveis ao portfólio
Nesta semana, o fundo concluiu duas compras relevantes: um complexo hospitalar em desenvolvimento para o Hospital Israelita Albert Einstein, em Pinheiros, e o edifício Corporate Garden, no Jardim Paulista, ambos em São Paulo. O investimento conjunto supera R$ 500 milhões, reforçando a presença em ativos de qualidade nas regiões mais valorizadas da capital.
O projeto hospitalar, no modelo “sale and leaseback”, é o terceiro desenvolvido para o Einstein. A operação somou R$ 327.568.750,00, com pagamento integral condicionado ao cumprimento de precedentes. O contrato de locação terá 25 anos, sendo 20 em formato diferenciado, com cap rate projetado de 8% ao ano para uma ABL de 15.415 m² em terreno de 4.200 m².
O Corporate Garden permanece locado à Link School of Business, com contrato vigente até maio de 2034. Segundo a TRX Investimentos, o imóvel tem “alta flexibilidade de uso” e pode atender diferentes perfis corporativos. Próximo à Faria Lima, possui 8.344,46 m² de ABL em terreno de 2.220,78 m². A transação totalizou R$ 186.156.916,21, dos quais R$ 137.108.373,07 foram quitados por meio da assunção e liquidação de débitos pelo TRXF11.
