HGBS11 anuncia emissão de cotas com potencial captação de até R$ 664,7 milhões
O fundo imobiliário HGBS11 informou ao mercado a aprovação da 11ª emissão de cotas, conforme fato relevante divulgado pela administradora do fundo. A operação será realizada por meio de oferta pública primária, sob o regime de melhores esforços de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160, com direito de preferência assegurado aos atuais cotistas.
A emissão foi aprovada pela Hedge Investments, na qualidade de administradora do fundo, e prevê a distribuição inicial de 31.894.014 novas cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 20,38 por cota, equivalente ao valor patrimonial apurado em 28 de novembro de 2025, sem considerar os custos da oferta.
De acordo com o comunicado, os cotistas do HGBS11 terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, em condições que ainda serão detalhadas no anúncio de início da oferta. O cronograma oficial, com prazos para exercício do direito de preferência e eventual subscrição de sobras, será divulgado oportunamente ao mercado.
Custos, volume financeiro e negociação na B3
Além do preço por cota, a emissão prevê um custo unitário de distribuição de 2,25%, equivalente a R$ 0,46 por cota. Assim, o valor total por cota, considerando os custos, será de R$ 20,84. Com base nesses parâmetros, o montante financeiro inicial da oferta poderá alcançar R$ 664,67 milhões, já incluindo o custo de distribuição, podendo ser ajustado conforme eventual lote adicional ou distribuição parcial.
As novas cotas serão registradas para distribuição no mercado primário via DDA e, posteriormente, negociadas no mercado secundário da B3, após a divulgação do anúncio de encerramento da oferta e a obtenção das autorizações necessárias.
HGBS11 adquiriu Boulevard Shopping Bauru
No dia anterior, terça-feira (6), em comunicado à bolsa, o HGBS11 formalizou a alienação da fração ideal de 15% do Suzano Shopping, recebendo o montante acordado e encerrando a posição no empreendimento. A gestora detalhou o recebimento de R$ 51,12 milhões pela venda integral de sua participação no Suzano Shopping.
No mesmo fato relevante, o HGBS11 confirmou a compra do Boulevard Shopping Bauru, por meio de securitização de créditos imobiliários, somando R$ 91,455 milhões.
