HGRU11 e SPVJ11 concluem negociação após mais de um ano; veja valores e impactos
HGRU11 pagou R$ 520 milhões pela conclusão do negócio e assumiu R$ 96 milhões em compromissos; veja como negociação impacta receita.
O fundo imobiliário HGRU11 concluiu, após mais de um ano, a aquisição de 13 imóveis de varejo que pertenciam ao FII SPVJ11, com área bruta locável (ABL) total de 151.086 metros quadrados, pelo valor de R$ 644.590.000,00.
A conclusão se deu na última sexta-feira (11), com o pagamento de R$ 520.423.075,78 feito pelo FII HGRU11 à vista. O fundo já havia realizado um adiantamento de R$ 20 milhões, assumiu cerca de R$ 96 milhões em obrigações que estavam ligadas ao fundo vendedor e ainda reteve cerca de R$ 8,1 milhões para regularizações que estão pendentes.
O lote inicial incluía 15ativos, mas foi alterado durante as negociações. Dos 13 imóveis efetivamente negociados, 11 estão locados ao grupo Assaí e dois ao grupo DMA – Rede Mineirão, em contratos de regime típico e prazo médio de vencimento restante de 16 anos. Para um desses imóveis locados ao Mineirão, em Porto Velho (RO), o HGRU11 já tem até uma proposta de revenda, recebida durante o processo.
Em termos de receita de locação contratada, o Assaí representa 96% da transação e passará a ser responsável por 25% da receita do HGRU11, tornando-se o segundo maior locatário do fundo, atrás apenas do Carrefour.
O impacto nos dividendos do HGRU11 poderá chegar a R$ 0,26 por cota, considerando que o fundo já passa a fazer jus às receitas dos 13 imóveis, no valor estimado para novembro de R$ 4.802.772,19 mensais.
Nesta segunda-feira (14) o fundo distribuiu R$ 0,85 por cota, referentes aos resultados de setembro. Portadores dos recibos de emissão HGRU13 e HGRU14 receberam R$ 0,76 por futura cota; donos dos recibos HGRU15, R$ 0,53 por unidade.
HGRU11 compra quase tudo: SPVJ11 fará amortização
Enquanto o fundo imobiliário HGRU11 amplia seu patrimônio líquido, alocando valores captados em sua mais recentes emissão de cotas, o SPVJ11 deve encolher, com a realização de uma amortização no valor total de R$ 411.381.002,42, ou R$ 65,17 por
cota, que será paga nesta sexta-feira (18), tendo como data-base a posição dos investidores no pregão do dia 10 de outubro.
O valor amortizado equivale a cerca de 58% do patrimônio líquido do fundo, informado em R$ 708 milhões na última atualização, com data-base de 30 de agosto. O SPVJ11 havia anunciado inicialmente uma amortização de R$ 80,04 por cota, mas decidiu distribuir a diferença no formato de dividendos, com anúncio no último dia útil do mês. O fundo segue proprietário de um imóvel em Maringá (PR), retirado da negociação.
Para o HGRU11, a transação amplia sua exposição ao setor de varejo, adicionando uma empresa sólida como o Assaí a seu portfólio de locatários. O fundo ainda tem outras negociações em andamento, como a compra de imóveis educacionais pertencentes ao MINT11, também em etapa final de conclusão.
