O fundo imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária divulgou ao mercado a aprovação por parte dos cotistas para a realização da 5ª emissão de cotas do ALZR11.

A oferta do ALZR11 vai ser coordenada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, mas pode contar com a participação de determinadas instituições intermediárias que estejam autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, com credenciamento junto a B3.

A oferta tem como público-alvo apenas investidores profissionais, mas vai ser permitida a procura de, no máximo, 75 pessoas. A subscrição das cotas será feita por no máximo 50 investidores com esse perfil.

Inicialmente, vão ser emitidas até 2 milhões de novas cotas de emissão do ALZR11. Essa quantidade pode ser aumentada com um lote adicional, ou ainda diminuídas com a distribuição parcial.

Saiba mais sobre a oferta do ALZR11

O preço de emissão das novas cotas é de R$ 108,50, aplicando-se um desconto de cerca de 5,5%, já que esse valor não inclui a taxa de distribuição primária.

Com isso, o valor total da emissão é de até R$ 217 milhões, considerando o preço de emissão.

O fundo imobiliário ALZR11 diz que vai ser admitida a distribuição parcial das cotas, desde que subscritas e integralizadas uma quantia mínima de 10 mil novas cotas, correspondente a R$ 1,085 milhão, desconsiderando a taxa de distribuição primária.

O fundo ALZR11 ainda poderá optar por emitir um lote adicional de até 400 mil novas cotas, o que aumentaria em até 20% a quantidade total, representando um montante de R$ 43,4 milhões.

Para custear a emissão, cada investidor que subscrever as novas cotas deverá arcar com o custo unitário de distribuição, que é de R$ 0,30.

O exercício do direito de preferência das cotas vai ter início no próximo dia 15 de julho e vai até 27 de julho de 2022.

Conheça o fundo Alianza Trust Renda Imobiliária

O FII ALZR11 é um fundo imobiliário cujo principal objetivo é investir em propriedades para renda via contratos de locação atípicos, nas modalidades Built-To-Suit e Sale&Leaseback.

Segundo o último relatório gerencial do Alianza Trust Renda Imobiliária, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 623,55 milhões. Enquanto isso, o valor de mercado do fundo é de R$ 682,21 milhões.

O fundo ALZR11 tem até então 5.922.011 cotas emitidas, desconsiderando a nova oferta que foi anunciada. O último dividendo do FII foi pago no dia 24 de junho de 2022, no valor de R$ 0,78 por cota.