Fundo imobiliário anuncia oferta de R$ 200 milhões; quem pode participar?
Um fundo imobiliário anunciou a realização de uma nova oferta milionária. Confira qual FII e quem pode participar da nova emissão.
O fundo imobiliário EXES11, da gestora Éxes, anunciou a realização de sua 4ª emissão de cotas, buscando captar inicialmente R$ 200 milhões. A oferta se destina aos investidores de forma geral.
Cada nova cota do fundo imobiliário EXES11 terá um preço de subscrição de R$ 9,59 ao investidor, considerando o preço de R$ 9,23 e a taxa de distribuição primária de R$ 0,36 por cota, equivalente a 3,75% do preço de emissão.
A continuidade da oferta tem como condição a subscrição e integralização de pelo menos R$ 10 milhões, equivalente a 1.042.753 novas cotas. O objetivo inicial de captação, de R$ 200 milhões, também representa o montante máximo que a emissão pode alcançar, já que não está previsto lote adicional.
A coordenação do follow-on é realizada pela Bloxs Capital Partners, investment banking integrado ao Grupo Bloxs. A expectativa é de que a oferta tenha seu encerramento em 16 de agosto de 2024.
Os recursos captados na oferta serão usados principalmente para investir em CRIs, diante de eventuais oportunidades observadas pela equipe de originação e estruturação própria.
O pipeline de operações que podem ser aplicadas pelo FII EXES11 é atualmente de R$ 1,4 bilhão. O valor de emissão das operações que se encontram em fase avançada de negociações ou então em fase de estruturação somam R$ 276 milhões. Já as operações em análise representam um montante de R$ 548 milhões.
Dividend yield (DY) do fundo imobiliário EXES11 vai aumentar?
Considerando a distribuição de dividendos acumulada nos últimos 12 meses, o dividend yield (DY) do fundo imobiliário é de 11,05% nesse período.
Se o objetivo de captação for alcançado, a expectativa é de que o investimento dos recursos possa gerar um aumento no retorno com dividendos.
Para o primeiro ano, a estimativa para o DY do fundo imobiliário EXES11, nessas condições, é de 13,79%, correspondente a 1,08% ao mês.
