XPML11 anuncia quanto já captou em sua nova oferta bilionária; veja o valor

O fundo imobiliário XPML11 anunciou quanto já captou em sua nova oferta bilionária. Veja o valor e qual era o objetivo inicial da emissão.

XPML11 anuncia quanto já captou em sua nova oferta bilionária; veja o valor
Shopping Estação ´[e um dos ativos do XPML11 - Foto: Divulgação

O fundo imobiliário XPML11 divulgou o término do período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional, referente a sua 11ª emissão de cotas. Até agora, o FII registrou a subscrição e integralização de 6,348 milhões de cotas, que equivale a um montante de R$ 497,36 milhões.

No período de exercício do direito de preferência, foi registrada a subscrição de 2,059 milhões de cotas do fundo imobiliário XPML11, correspondente a R$ 238,849 milhões. Durante o período de exercício do direito de subscrição de sobras e montante adicional, ocorreu a subscrição de 4,288 milhões de cotas, que equivale a R$ 497,36 milhões.

Com isso, 7,937 milhões de novas cotas ainda poderão ser subscritas e integralizadas pelos investidores, considerando o prazo para coleta de intenções de investimento. Essa quantidade de cotas representa um montante de R$ 920,5 milhões, levando em conta a taxa de distribuição primária.

Detalhes da oferta do XPML11

A 11ª emissão de cotas do FII XPML11 foi divulgada em março de 2024, com valor inicial de R$ 1,6 bilhão. Essa quantia representava a emissão de 14,285 milhões de novas cotas, de modo que o preço unitário de emissão de cada uma delas é de R$ 112,00.

Levando em conta a taxa de distribuição primária desta oferta, que é de R$ 3,97, ou 3,55% do valor de emissão, o preço de subscrição soma R$ 115,97. A oferta também previa a possibilidade de emissão de lote adicional de até 25%, correspondente a emissão de outras 3,571 milhões de cotas ou R$ 400 milhões.

Dessa forma, a 11ª emissão do fundo XPML11 tem o valor máximo de R$ 2 bilhões, que corresponde a emissão total de até 17,857 milhões de cotas.

Os recursos captados vão ser usados para comprar ativos da Syn Prop e Tech (SYN), expandir os ativos e fazer retrofit. O FII também poderá adquirir ativos imobiliários e realizar a otimização de sua estrutura de capital.

No encerramento de fevereiro, o XPML11 firmou com a SYN um novo memorando de entendimentos vinculante, visando a aquisição direta ou indireta de participações em 6 empreendimentos imobiliários, pelo montante de R$ 1,85 milhão.

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foto: João Vitor Jacintho
João Vitor Jacintho

Redator profissional, com atuação no mercado editorial na produção de notícias e conteúdos sobre o mercado de ações, criptomoedas, fundos imobiliários e economia popular. Graduando em Engenharia Química pela Unesp, também já trabalhei como consultor financeiro.

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