HGRU11 anuncia emissão bilionária em busca de verba para concluir compras
HGRU11 tem três transações em andamento, e duas delas estão no prospecto da oferta, que será formalmente aberta no dia 31.
O fundo imobiliário HGRU11 anunciou sua 5ª emissão de cotas, com a intenção de captar R$ 1,2 bilhão a fim de concluir duas aquisições que envolvem todos os ativos de dois outros FIIs, o SPVJ11 e o MINT11.
O preço unitário do investimento é de R$ 126,17, considerando R$ 123,51 como valor das cotas e R$ 2,66 em custos de subscrição. A alocação mínima por investidor é de 100 cotas, o equivalente a R$ 12.617,00, com os custos incluídos.
Serão colocadas em negociação 9.715.812 cotas, e o valor mínimo de captação para a validação da oferta é de R$ 30 milhões. No caso de interesse em montante adicional, a captação pode ser ampliada em 25%, com o valor total chegando a R$ 1,5 bilhão.
A oferta do HGRU11 será iniciada no dia 31, quando os atuais investidores começam a ter a chance de exercer o direito de preferência, que vai até 13 de agosto – a data-base para definição desse direito será na próxima sexta-feira (26). O período de entrada para os demais investidores começa em 28 de agosto.
Com patrimônio líquido de R$ 2,3 bilhões, o equivalente a R$ 125,53 por cota, o FII HGRU11 pode ampliar esse valor em cerca de 60% no caso de a oferta obter a captação máxima, incluindo o montante adicional.
HGRU11: entenda as compras em andamento
A captação com a 5ª oferta de cotas servirá para o fundo imobiliário HGRU11 concluir duas aquisições; A primeira, anunciada em março, se refere à aquisição de imóveis de varejo que pertencem ao FII SPVJ11, especializado em imóveis de varejo, pelo valor de R$ 794,5 milhões.
Originalmente, a negociação dizia respeito a 15 imóveis, mas um deles, localizado em Porto Velho (RO), foi objeto de outra transação, anunciada em junho e que ainda está em andamento, para venda a outro player do mercado. O HGRU11 não anunciou o valor isolado da venda.
A outra aquisição ainda em andamento é de três imóveis educacionais pertencentes ao MINT11, todos eles ocupados, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ao preço de R$ 97 milhões. Um quarto imóvel, também em São Paulo, saiu da transação após o exercício da opção de preferência de compra pelo atual locatário, por cerca de R$ 15 milhões.
O fundo HGRU11 tem ainda uma terceira operação de compra am andamento, de R$ 223 milhões, por uma sociedade de propósito específico (SPE) que detém a propriedade de 23 imóveis ocupados pela Lojas Pernambucanas.
Neste caso, o HGRU11 já fez o pagamento de um sinal, no valor de R$ 66 milhões. Depois de cumpridas certas condições precedentes, haverá um pagamento de uma parcela de confirmação de R$ 113 milhões, e o restante será quitado posteriormente em duas prestações.
