XPML11 anuncia oferta que pode atingir até R$ 300 milhões; veja quem pode participar
O fundo imobiliário XPML11 divulgou uma nova oferta que pode alcançar até R$ 300 milhões. Confira quem pode participar dessa emissão.
O fundo imobiliário XPML11 anunciou a realização de sua 12ª emissão de cotas, cujo objetivo inicial é captar R$ 200 milhões. A oferta é destinada exclusivamente aos investidores profissionais.
Esse montante seria alcançado com a emissão de 1.707.359 novas cotas do FII XPML11. Cada cota será oferecida pelo valor unitário de R$ 117,14, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,94 (equivalente a 0,81% do valor de emissão), totalizando R$ 118,08 por cota para subscrição.
A oferta poderá ser ampliada em até 50%, o que adicionaria mais 853.679 cotas, o que representa cerca de R$ 100 milhões adicionais.
Assim, o volume total que a emissão pode chegar é R$ 300 milhões, uma vez ofertado o lote adicional de 50%. As cotas adicionais serão destinadas para atender a um eventual excesso de demanda durante o período da oferta.
O investimento mínimo por investidor será de 43 cotas, representando um aporte de R$ 5.037,02. No entanto, para que a oferta siga adiante, o fundo imobiliário XPML11 precisa captar no mínimo R$ 150 milhões.
Os investidores aptos a participar do período de exercício do direito de preferência na subscrição, poderão aplicar conforme um fator de proporção de 0,03086321592.
Como o dinheiro pode ser usado pelo XPML11?
Os valores líquidos captados nessa emissão podem ser destinados a três objetivos principais, sendo o primeiro deles a aquisição de novos ativos-alvo. Os outros dois são a compra de outros ativos imobiliários e a otimização da estrutura de capital do fundo.
Entre os ativos-alvo estão empreendimentos imobiliários da Allos, com a qual o fundo XPML11 já assinou um memorando de entendimentos vinculante. Esse acordo contempla a aquisição de participações nos seguintes empreendimentos:
- Plaza Sul Shopping (São Paulo): aumento da participação indireta de 9,90% para 34,90%.
- Carioca Shopping (Rio de Janeiro): aquisição de 20% de participação indireta.
- Shopping Tijuca (Rio de Janeiro): aquisição de 10% de participação direta.
Essas aquisições estão condicionadas à conclusão satisfatória de due diligence, aprovação pelo CADE e outras condições geralmente associadas a esse tipo de transação.
Cronograma da oferta
Dentre algumas das datas importantes da oferta, o direito de preferência será atribuído aos investidores que possuírem cotas na data-base de 2 de dezembro de 2024.
Conforme destaca o XPML11 em comunicado, o período para exercer esse direito terá início em 4 de dezembro e terminará em 16 de dezembro de 2024 na B3, e no dia 17 de dezembro com o escriturador.
