HGRU11 faz proposta milionária para comprar todos ativos de outro FII; Veja valores
O fundo imobiliário HGRU11 fez uma proposta milionária para comprar todos os ativos de outro FII. Confira os valores envolvidos.
O fundo imobiliário HGRU11 fez uma proposta para comprar 100% dos imóveis do fundo imobiliário Mint Educacional (MINT11), pelo valor total de R$ 112,5 milhões.
Uma parte dos ativos incluídos na proposta, que representam 11,20% do patrimônio líquido do MINT11 poderão, a critério do CSHG Renda Urbana, ser cindida a um novo fundo imobiliário, cujas cotas seriam entregues ao FII HGRU11.
Caso a cisão seja aprovada na assembleia geral do MINT11, ela deve ser feita como parte do fechamento da operação de venda de ativos.
A aquisição dos demais ativos vai ser realizada com a celebração de acordos necessários para transferir a propriedade dos ativos do MINT11.
Como o pagamento seria feito?
Caso a cisão ocorra, a compra dos ativos será de 88,80%, pelo valor de R$ 99,9 milhões. Se ela não acontecer a aquisição será de 100% dos ativos, por R$ 112,5 milhões.
Nos dois casos, o preço de aquisição vai incluir as obrigações de pagamento em 2 operações de securitização firmadas pelo MINT11, no valor de R$ 39 milhões.
Além disso, está incluso o exercício da recompra facultativa pelo MINT11 do lastro de uma das operações de securitização firmadas por esse FII, no valor de R$ 23,4 milhões, que seria usado pelo fundo HGRU11 para a recompra total de CRIs.
A proposta do HGRU11 tem uma série de premissas e etapas a serem cumpridas, que envolvem condições associadas à estrutura de compra e ao pagamento pela aquisição dos ativos.
Dentre as condições precedentes está a necessidade de aprovação da operação na assembleia de cotistas do MINT11, assim como a realização de auditoria legal, técnica e ambiental dos ativos, que devem ser aprovados pelo fundo imobiliário HGRU11.
Detalhes sobre o HGRU11
Segundo o portal Status Invest, o valor de mercado do fundo HGRU11 é de R$ 2,44 bilhões, equivalente a R$ 132,78 por cota.
Já o patrimônio líquido do HGRU11 é de R$ 2,28 bilhões, equivalente a R$ 123,91 por cota. Assim, o fundo com quase 200 mil cotistas negocia com um valor patrimonial 7% acima do seu valor de mercado.
