HSML11 projeta elevar dividendos com venda do Shopping Pátio Maceió; veja quanto
O fundo imobiliário HSML11 divulgou conclusão de venda do Shopping Pátio Maceió e projetou uma ampliação em seus rendimentos com a transação
O fundo imobiliário HSML11 anunciou a conclusão da venda de 30,00% do Shopping Pátio Maceió, pelo preço estimado em R$ 213.200 milhões. Com isso, o fundo planeja ampliar o valor de seus dividendos, passando de R$ 0,80 para R$ 0,82. Nos meses anteriores, o HSML11 distribuiu R$ 0,76.
Dessa forma, o FII HSML11 informou que, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda (“CCV”), o montante total será parcelado, sendo um recebimento de 25,00% do total realizado na data de fechamento, o equivalente a R$ 53.300 milhões.
“Tendo em vista o resultado esperado acima mencionado, a nova quantidade de cotas e uma vez finalizada a alocação dos recursos no âmbito da 3ª (terceira) Emissão de Cotas (pré-pagamento de parte dos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pelo Fundo no montante de R$ 325 milhões, o Fundo comunica que seu novo guidance de distribuição para os próximos 6 meses é de valores entre R$ 0,80/cota e R$ 0,82/cota”, destacou o fundo em fato relevante.
Subtraindo os custos envolvidos, o HSML11 prevê que seja realizado um lucro de R$ 5,16 por cota, sem considerar a correção monetária das parcelas futuras.
Além disso, a expectativa é que a transação represente uma redução adicional da alavancagem do HSML11, para um LTV de cerca de 14,8%, considerando os valores dos laudos de avaliação dos ativos imobiliários realizados em junho de 2023 e a iminente alocação dos recursos da 3ª emissão.
“Parte do preço da venda e respectivas parcelas do CCV, no montante aproximado de R$ 105 milhões, será destinada ao pré-pagamento dos CRIs (certificados de recebíveis imobiliários) atualmente existentes”, pontuou o FII.
Por fim, o fundo imobiliário HSI Malls apontou que a conclusão da transação resultará em um aumento estimado do Patrimônio Líquido do fundo de aproximadamente R$ 3,40 por cota.
FII HSML11 capta R$ 437,5 milhões em 3ª emissão de cotas
O FII HSML11 anunciou no início deste mês o encerramento da oferta pública de distribuição primária de 4,637 milhões de cotas, referente a sua 3ª emissão, captando o valor total projetado inicialmente pela gestão, de R$ 437,5 milhões.
O preço de cada nova cota do Fundo Imobiliário HSI Malls foi de R$ 94,34. Do total de 4,637 milhões de cotas ofertadas, quase 3,71 milhões fazem referência ao montante original da oferta e 927,496 mil se referem às novas cotas do lote adicional.
A oferta do fundo HSML11 contou com um total de 29.903 investidores, dos quais 29.726 eram pessoas físicas.
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