URPR11 anuncia nova oferta milionária; Veja quem poderá participar e os valores
O fundo imobiliário URPR11 anunciou uma nova oferta milionária de emissão de cotas. Veja quem poderá participar e os valores.
O fundo imobiliário URPR11 anunciou a 8ª emissão de cotas do FII. Inicialmente, o valor da emissão será de até R$ 527,5 milhões, conforme destacado em seu comunicado divulgado nesta quarta-feira (21).
Esse montante da oferta do URPR11 pode ser diminuído em virtude da distribuição parcial, ou acrescido em até 25% em caso do lote adicional, o que somaria um valor de R$ 131,875 milhões.
Assim, caso o fundo exerça essa opção de emissão do lote adicional, o valor total máximo da oferta seria de até R$ 659,375 milhões.
As cotas do FII URPR11 serão distribuídas sob a liderança do coordenador líder, que é a Guide Investimentos, e a oferta é destinada de forma exclusiva a investidores qualificados.
O preço de emissão por cota será de R$ 100,00, sendo somada uma taxa de distribuição primária de R$ 5,50 por cota, totalizando o preço de subscrição de R$ 105,50.
A taxa de distribuição primária será usada para o pagamento dos custos da oferta, incluindo a comissão de coordenação e estruturação, honorários de advogados, taxa de fiscalização da CVM, taxa de registro e distribuição das cotas emitidas na oferta, custos com registros no Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente e custos relacionados à apresentação a potenciais investidores.
O preço de subscrição está 4,68% acima da cota patrimonial do fundo, que é de R$ 100,30. Considerando a cotação a mercado desta quarta (21), de R$ 96,10, o valor de subscrição ao investidor está 9,26% acima.
O período para exercer o direito de preferência inicia no dia 26 de junho e termina em 5 de junho na B3. No escriturador, esse prazo se encerra em 6 de julho.
O direito de preferência será destinado aos cotistas que possuam cotas do URPR11 até o dia 23 de junho de 2023.
Detalhes sobre a oferta do URPR11
Serão emitidas até 5 milhões de novas cotas pelo fundo imobiliário URPR11. Em caso de emissão de lote adicional, serão emitidas até 1,25 milhão de cotas adicionais, totalizando uma quantidade máxima de até 6,25 milhões.
O fator de proporção para subscrição de cotas durante o período do exercício do direito de preferência será equivalente a 0,428256427.
Os recursos decorrentes da oferta serão destinados à compra de ativos imobiliários e outros ativos ao portfólio do fundo URPR11, assim como ao pagamento dos custos e despesas da emissão e a quitação dos encargos do FII que estão previstos em seu regulamento.
