HSML11 anuncia 4ª emissão de cotas e busca captar R$ 200 milhões; veja detalhes
O FII HSML11 anunciou que foi aprovada no âmbito da assembleia geral extraordinária de cotistas a realização de uma nova oferta pública.
O Fundo Imobiliário HSML11 anunciou que foi aprovada no âmbito da assembleia geral extraordinária de cotistas a realização de uma oferta pública de distribuição primária para captar R$ 200 milhões.
No caso, vão ser inicialmente ofertadas cerca de 2.071.894 milhões de novas cotas, objeto da 4ª emissão do fundo.
O preço de emissão de cada nova cota será de R$ 96,53, fixado com base no valor patrimonial das cotas do HSML11. A oferta contará com a cobrança de taxa de distribuição primária de R$ 1,23.
O Fundo poderá, a critério do administrador e do gestor, emitir ainda um lote adicional de novas cotas, aumentando em até 50% a quantidade originalmente ofertada, equivalente ao valor de até R$ 99.9 milhões.
O montante mínimo necessário para a manutenção da oferta do HSML11 é de 258.986 mil cotas, correspondente a R$ 24.999.918,58. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Recentemente, o mercado de shoppings tem realizado várias emissões, como XPML11, BPML11, CPSH11.
Detalhes da 4ª emissão do HSML11
Segundo a gestora do HSML11, será assegurado aos cotistas, que possuam cotas do fundo no 3º (terceiro) dia útil contado da data de divulgação do anúncio de início, o direito de preferência na subscrição das novas cotas inicialmente ofertadas.
O fator de proporção para subscrição de novas cotas durante o período de exercício do direito de preferência é de 0,10147342345.
Sobre a destinação dos recursos, o FII pretende consolidar a expansão do do Shopping Uberaba, empreendimento já integrante da carteira do Fundo, e adquirir eventuais participações minoritárias em outros shoppings já integrantes da carteira.
No entanto, não há quaisquer instrumentos vinculantes celebrados em conexão a referidas aquisições do HSML11.
