HGRU11 assina acordo para adquirir imóveis educacionais do MINT11
HGRU11 investe em renda urbana e já tem outros ativos no setor educacional; negociação foi avaliada em cerca de R$ 122 milhões.
O fundo imobiliário HGRU11 anunciou em fato relevante a assinatura de um compromisso para adquirir os quatro imóveis de propriedade do FII MINT11, voltado à exploração do setor educacional.
O acordo tem o valor de R$ 112.500.000,00 e inclui quatro imóveis, todos eles atualmente locados, com área bruta locável total de 22.841 metros quadrados:
| Locatário | Bairro | Cidade | ABL (m2) |
| Una Aimoré | Lourdes | Belo Horizonte | 9.738 |
| Escola Parque | Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | 5.588 |
| Escola Mascote II | Vila Santa Catarina | São Paulo | 3.289 |
| Colégio POP | São Miguel Paulista | São Paulo | 4.225 |
O FII HGRU11 informou que a efetivação da operação incluirá duas operações financeiras:
- A assunção das obrigações de pagamento em 2 (duas) de um total de 3 (três) operações de securitização firmadas pelo MINT11, em montante aproximado de R$ 39 milhões
- O exercício da recompra facultativa, pelo MINT11, do lastro de uma das operações de securitização firmadas, em montante mínimo de R$ 23,4 milhões, sendo que este valor será pago em moeda corrente nacional pelo HGRU11 para a recompra facultativa total dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos na operação.
O restante do valor da negociação, segundo o HGRU11, poderá ser feita de duas maneiras. Uma delas seria a partir da constituição de um novo FII, que ficaria com 11,2% dos imóveis e cujas cotas seriam de propriedade do próprio fundo, com um valor de aquisição de R$ 99,9 milhões, em que parte do valor seria pago em cotas do HGRU11 ao MINT11, além da compensação de créditos devidos entre os dois fundos.
A outra possibilidade, mais simples, prevê a aquisição de 100% dos ativos será mediante pagamento em dinheiro ou por meio da compensação, pelo MINT, dos créditos por ele detidos em razão da operação.
HGRU11: aquisição em meio a AGE
O fundo imobiliário HGRU11 é um dos fundos adquiridos no ano passado pelo Patria junto ao banco Credit Suisse, está com assembleia geral extraordinária (AGE) aberta para aprovação da negociação pelos cotistas.
O FII, que explora o mercado de renda urbana, conta com um patrimônio líquido de R$ 2,3 bilhões, o equivalente a R$ 126,26 por cota, e vem sendo negociado com ágio, acima dos R$ 130, desde o início do ano.
O HGRU11 já conta em seu portfólio com cinco imóveis voltados para o setor educacional, com área bruta locável total de 70.800 metros quadrados e vacância zerada, que representam um terço das receitas. O fundo detêm mais 63 ativos: um powercenter, 18 imóveis de varejo para alimentação e 44 de varejo vestuário, todos locados à rede Pernambucanas.
Já o MINT11 detém hoje apenas os quatro ativos incluídos na negociação, com um valor patrimonial avaliado em R$ 72,1 milhões, ou R$ 143,95 por cota, com uma alavancagem projetada acima de 40%. O FII não pagou dividendos aos cotistas nos últimos dois meses, enquanto o HGRU11 vem distribuindo R$ 0,85 por cota, com um dividend yield anualizado próximo de 9%.
