CPTS11, TGAR11 e mais: os 15 FIIs indicados da XP para o mês de novembro
CPTS11 e TGAR11 estão entre os 15 FIIs indicados da XP para o mês de novembro. Confira a lista completa de fundos imobiliários.
A XP apresentou sua nova carteira recomendada de FIIs, que passou por algumas mudanças para novembro. As alterações visam, segundo os analistas, um melhor posicionamento nos fundos selecionados.
Em outubro, a performance da carteira apresentou um desempenho negativo de 3,66%, abaixo do próprio IFIX, que caiu 3,06% no mesmo mês. Contudo, o portfólio ainda obteve um dividend yield médio mensal de 0,88%, o que representa uma taxa anualizada de 10,6%.
Neste mês de novembro, os analistas da XP decidiram rebalancear a carteira para manter uma distribuição de renda adequada e otimizar o potencial de valorização de alguns ativos específicos.
Entre as mudanças, a XP trouxe leve redução nas alocações dos fundos XPML11 (-1,5%) e PVBI11 (-1,0%), enquanto as exposições aos fundos BTLG11 (+1,5%), TEPP11 (+0,5%) e MCCI11 (+0,5%) foram aumentadas.
“Rebalanceamos os pesos e alocação dos fundos da carteira, pensando em melhor manutenção do carrego e posicionamento em fundos de tijolos com gatilhos de curto prazo”, destacam os analistas.
Confira a seguir como ficou a composição da carteira de FIIs recomendados para o mês de novembro:
| Ticker | Setor | Peso | Recomendação | Dividend Yield (DY) |
| MCCI11 | Recebíveis | 10,00% | Compra | 11,50% |
| CPTS11 | Recebíveis | 9,50% | Restrito | 12,00% |
| RBRR11 | Recebíveis | 9,00% | Compra | 11,20% |
| KNCR11 | Recebíveis | 6,50% | Restrito | 10,90% |
| XPCI11 | Recebíveis | 7,50% | Compra | 12,10% |
| CVBI11 | Recebíveis | 4,00% | Compra | 10,70% |
| TGAR11 | Híbrido | 5,00% | Compra | 13,40% |
| BTLG11 | Ativos logísticos | 7,50% | Compra | 9,70% |
| LVBI11 | Ativos logísticos | 3,00% | Compra | 9,70% |
| BRCO11 | Ativos logísticos | 5,00% | Compra | 9,70% |
| XPLG11 | Ativos logísticos | 5,00% | Restrito | 9,70% |
| PVBI11 | Lajes corporativas | 9,50% | Compra | 8,30% |
| TEPP11 | Lajes corporativas | 2,00% | Compra | 10,70% |
| XPML11 | Shoppings | 12,50% | Compra | 10,60% |
| RBRF11 | Fundos de Fundos | 4,00% | Compra | 9,60% |
Detalhes sobre a carteira de FIIs da XP
Composta por 15 ativos, a carteira de FIIs recomendados da XP conta com um perfil defensivo e é destinada a investidores interessados em uma exposição equilibrada ao mercado de renda variável.
A estratégia principal da carteira é superar o índice IFIX, principal índice de fundos imobiliários da bolsa de valores, com uma perspectiva de rendimento no longo prazo. Esse portfólio é reavaliado mensalmente pelos analistas da XP, e ajustes podem ser realizados a cada nova análise.
A estratégia de diversificação da carteira de FIIs está estruturada em vários segmentos do mercado imobiliário. A maior parte dos investimentos está em Recebíveis, que respondem por 46,5% da alocação, seguidos por ativos logísticos (20,5%), shoppings (12,5%), lajes corporativas (11,5%), híbridos (5,0%) e Fundos de Fundos (4,0%).
