FII de shoppings anuncia nova oferta de até R$ 625,33 milhões; Veja se você pode participar
Um fundo imobiliário de shoppings anunciou uma nova oferta de até R$ 625,33 milhões. Confira se você pode participar.
O fundo imobiliário de shoppings HGBS11 aprovou sua 9ª emissão de cotas, no valor inicial de R$ 500,265 milhões, conforme comunicado pelo FII nesta sexta-feira (28). Considerando a taxa de custos, a oferta seria de R$ 510,772 milhões.
Esse montante poderá ser aumentado em até 25% pelo HGBS11 em caso de lote adicional ou diminuído com a distribuição parcial, sendo destinada apenas a investidores qualificados. O valor inicial da oferta corresponde à emissão de 2,25 milhões de novas cotas.
Um lote adicional de 25% poderia aumentar a oferta em 562,5 mil cotas, equivalente a R$ 125,066 milhões pelo valor da cota e de R$ 127,693 milhões somando o custo unitário de distribuição.
Nesse cenário, a oferta do FII HGBS11 poderia emitir no máximo 2,812 milhões de cotas, e o valor total poderia chegar a R$ 625,33 milhões.
Oferta do HGBS11: qual será o preço de cada cota?
O preço de emissão de cada nova cota será de R$ 222,34, não incluindo o custo unitário de distribuição. Esse valor corresponde ao valor patrimonial do FII apurado em 30 de junho de 2023.
O custo unitário de distribuição, que será pago pelos próprios investidores, equivale a 2,10% do valor unitário de cada cota, ou seja, R$ 4,67. Esse valor será usado para pagar todos os custos da oferta.
Considerando esse custo, o preço de subscrição ao investidor será de R$ 227,01, que é 1,66% superior a cota de mercado atual do FII. Após o encerramento do pregão desta sexta-feira (28), a cotação do fundo imobiliário HGBS11 era de R$ 223,30.
O montante mínimo da oferta vai ser de R$ 222,34 mil sem custo de emissão e de R$ 227 mil somando essa taxa, com pelo menos 1.000 novas cotas emitidas.
O fator de proporção para a subscrição será de 22,5%. O direito de preferência será destinado aos investidores comprados nas cotas do fundo até o final da sessão do 3º dia útil após o anúncio de início da oferta. A quantidade mínima que pode ser subscrita por cada investidor do HGBS11 é de R$ 2.270,10.
