XPLG11, CPTS11 e mais: 16 fundos imobiliários recomendados pela XP para fevereiro
XPLG11 e CPTS11 estão entre os 16 FIIs recomendados pela XP para fevereiro de 2025. Confira a lista completa de fundos imobiliários.
A XP Investimentos atualizou sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de fevereiro, com algumas mudanças em relação à composição apresentada no mês passado.
O foco da nova carteira de FIIs segue sendo uma estratégia mais conservadora, tendo como objetivo superar o desempenho do índice de referência do setor, o IFIX.
Em janeiro, a performance da carteira recomendada da XP foi de -4,3%, um resultado abaixo do IFIX, que teve uma queda de -3,07% no mesmo período. A carteira alcançou um dividend yield mensal médio de 1,02%, o que resulta em 12,3% ao ano.
Para o mês de fevereiro, foram realizadas algumas modificações na alocação da carteira. A exposição nos fundos MCCI11, CPTS11, TGAR11 e BTLG11 foi reduzida, com os percentuais diminuindo em 1,5%, 0,5%, 1,0% e 0,5%, respectivamente.
Em contrapartida, foi iniciada uma posição no fundo KNSC11, com uma alocação de 3,5%. O objetivo dessa mudança é aproveitar o preço atrativo que teria o fundo da Kinea, aumentando a participação em uma carteira de recebíveis imobiliários com risco moderado e boa diversificação.
Outra alteração foi a redução da exposição no fundo imobiliário PVBI11 em 0,5%, enquanto a alocação no fundo TEPP11 foi aumentada em 0,5%.
Confira abaixo como ficou a composição da carteira de fundos imobiliários da XP:
| Ticker | Segmento | P/VP | Peso |
| MCCI11 | Recebíveis | 0,83 | 8,50% |
| RBRR11 | Recebíveis | 0,84 | 9,00% |
| KNCR11 | Recebíveis | 1,00 | 6,50% |
| XPCI11 | Recebíveis | 0,83 | 7,50% |
| CVBI11 | Recebíveis | 0,86 | 5,00% |
| KNSC11 | Recebíveis | 0,94 | 3,50% |
| CPTS11 | Híbrido | 0,73 | 9,00% |
| TGAR11 | Híbrido | 0,71 | 4,00% |
| BTLG11 | Logística | 0,92 | 7,00% |
| LVBI11 | Logística | 0,74 | 3,00% |
| BRCO11 | Logística | 0,80 | 5,00% |
| XPLG11 | Logística | 0,81 | 4,50% |
| PVBI11 | Lajes corporativas | 0,69 | 8,00% |
| TEPP11 | Lajes corporativas | 0,76 | 3,00% |
| XPML11 | Shoppings | 0,83 | 12,50% |
| RBRF11 | FOF | 0,77 | 4,00% |
Outros detalhes da carteira de fundos imobiliários
A carteira da XP é composta por 16 fundos imobiliários. Segundo os analistas, a maior parte dessa composição permanece voltada para ativos mais defensivos, com a intenção de identificar e explorar assimetrias de mercado.
Quanto à distribuição setorial dos fundos imobiliários, a carteira da XP está organizada da seguinte forma: 40% em fundos de Recebíveis, 19,5% em ativos logísticos, 12,5% em shoppings, 11% em lajes corporativas, 13% em fundos híbridos e 4% em Fundos de Fundos.
