O fundo imobiliário Zagros Renda Imobiliária FII (GGRC11) anunciou na última segunda-feira (6) sua 11ª emissão de cotas, com oferta inicial de até R$ 1 bilhão — e potencial de chegar a R$ 1,5 bilhão caso o lote adicional seja integralmente exercido.
As novas cotas serão emitidas ao preço de R$ 11,22 cada, com custo de distribuição de R$ 0,03 por cota, totalizando um preço de aquisição de R$ 11,25 para o investidor.
Na largada, serão emitidas até 89,1 milhões de cotas, perfazendo o valor total inicial de R$ 1.000.000.003,20.
A gestora, Zagros Capital, poderá ampliar esse volume em até 50% por meio de um lote adicional de até 44,6 milhões de cotas adicionais — o que elevaria a captação total a aproximadamente R$ 1,5 bilhão (sem considerar o custo de distribuição).
Parte da arrecadação da oferta poderá ocorrer por meio do que o mercado convencionou chamar de "troca de cotas" — mecanismo pelo qual donos de imóveis vendem seus ativos em troca de cotas do GGRC11.
Cotistas do GGRC11 terão prioridade na subscrição das novas cotas
O direito de preferência será concedido aos investidores posicionados no terceiro dia útil após a divulgação do Anúncio de Início da oferta, com fator de proporção de 0,41599393126 — ou seja, para cada cota já detida, o cotista terá direito a subscrever aproximadamente 0,416 nova cota.
O exercício do direito poderá ser feito junto à B3, por meio do agente de custódia, em até 9 dias úteis a partir do início do período; ou diretamente junto ao escriturador, em até 10 dias úteis. O direito de preferência não pode ser cedido a terceiros.
Os recursos captados serão utilizados para aquisição de novos ativos imobiliários, em linha com a política de investimentos do fundo GGRC11.
Paralelamente à nova emissão, o GGRC11 também confirmou a distribuição de rendimentos referente ao mês de abril. O valor será de R$ 0,10 por cota, com direito ao provento garantido aos investidores que estavam posicionados no fundo até o dia 1º de abril de 2026. O crédito está agendado para o próximo dia 9 de abril.
Considerando o preço de fechamento de R$ 10,30 em 31 de março, o provento representa um dividend yield mensal de cerca de 0,97%.
