HGLG11 anuncia nova oferta bilionária; confira detalhes da emissão
O fundo imobiliário HGLG11 aprovou a realização de sua 12ª emissão de cotas, que poderá movimentar até R$ 1,5 bilhão.
A operação prevê a distribuição de até 9.012.799 novas cotas e será direcionada exclusivamente a investidores profissionais do fundo imobiliário.
O preço de emissão foi definido em R$ 166,43 por cota, com base no valor patrimonial do FII HGLG11 em 31 de julho de 2026.
Além desse montante, haverá uma taxa de distribuição primária de R$ 0,07, levando o preço de subscrição a R$ 166,50 por nova cota.
A oferta será realizada em série única, sob regime de melhores esforços e pelo rito de registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O fundo imobiliário HGLG11 também estabeleceu investimento mínimo de uma nova cota para os investidores que participarem da operação.
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Detalhes da oferta do HGLG11
A emissão admite distribuição parcial. Nesse caso, será necessário alcançar ao menos R$ 1,000 milhão, equivalente à subscrição de 6.009 novas cotas.
Caso esse patamar seja atingido, a oferta poderá ser encerrada mesmo sem a colocação integral do montante inicialmente previsto.
Os atuais cotistas terão direito de preferência, considerando um fator de proporção de 0,19764153762 sobre a quantidade de cotas detidas.
Terão acesso ao direito os investidores posicionados no fundo HGLG11 no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início da oferta. O cronograma com as respectivas datas ainda será divulgado.
O direito de preferência não poderá ser negociado ou cedido a outros cotistas ou terceiros. Também não haverá lote adicional nem lote suplementar na operação.
Segundo o fato relevante, os recursos líquidos captados serão direcionados à aquisição de ativos enquadrados na política de investimentos do HGLG11.
O prazo para colocação das novas cotas do HGLG11 será de até 180 dias a partir da divulgação do anúncio de início da oferta, caso a distribuição não seja concluída antes.
