FII do Itaú anuncia oferta de até R$ 300,3 mi em nova emissão de cotas
O fundo imobiliário ICDI11 (Itaú Crédito Imobiliário CDI Fundo de Investimento Imobiliário) anunciou a aprovação de sua segunda emissão de cotas, em uma oferta pública primária que pode movimentar até R$ 300,3 milhões, desconsiderando a taxa de distribuição.
A decisão foi formalizada pela administradora do fundo, a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e divulgada por meio de fato relevante ao mercado.
A oferta prevê a emissão inicial de 3 milhões de novas cotas, com preço de emissão de R$ 100,10 por cota, correspondente ao valor patrimonial do fundo em 30 de junho. Considerando a taxa de distribuição de R$ 1,27 por cota, o preço de subscrição será de R$ 101,37. O montante poderá ser reduzido em caso de distribuição parcial ou ampliado por meio da emissão de cotas adicionais, conforme as condições da oferta.
Oferta para investidores profissionais
Segundo o comunicado, a distribuição ocorrerá sob o regime de melhores esforços de colocação, com coordenação do Itaú BBA Assessoria Financeira. O público-alvo da oferta é composto por investidores profissionais, conforme definição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os recursos captados serão destinados à política de investimentos prevista no regulamento do fundo. O fato relevante não detalha, neste momento, quais ativos específicos poderão ser adquiridos com o capital levantado.
Cotistas poderão exercer preferência
Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, desde que atendam às condições previstas nos documentos da oferta e estejam adimplentes com suas obrigações perante o fundo. O período para exercício desse direito seguirá o cronograma estabelecido na oferta e será operacionalizado por meio da B3 e das instituições participantes.
Para investidores que participarem da oferta fora do exercício do direito de preferência, o investimento mínimo será de 500 cotas, equivalente a R$ 50.050, sem considerar a taxa de distribuição.
O que significa a nova emissão para o FII
As emissões de cotas são mecanismos utilizados pelos fundos imobiliários para captar recursos e ampliar sua capacidade de investimento, conforme a política definida em regulamento.
Para os cotistas atuais, o direito de preferência permite subscrever novas cotas para manter, caso desejem, uma participação proporcional no fundo após a emissão. Quem optar por não exercer esse direito poderá ter sua participação diluída em função da entrada de novos investidores.
O próprio fato relevante ressalta que a divulgação da oferta não constitui recomendação de investimento, cabendo aos investidores analisar os riscos e as características da emissão antes de decidir pela subscrição das novas cotas do fundo imobiliário.
