HGRU11 aprova oferta bilionária e define condições da 7ª emissão; veja detalhes
O fundo imobiliário HGRU11 definiu as condições de sua 7ª emissão de cotas, que terá montante inicial de até R$ 1,1 bilhão. A oferta prevê a distribuição inicial de 8.580.343 novas cotas, ao preço de R$ 128,20 cada, e será destinada a investidores profissionais.
Sobre o preço de emissão incide uma taxa de distribuição primária de R$ 0,06 por cota, o que eleva o preço de subscrição a R$ 128,26. Segundo o fundo imobiliário HGRU11, o valor de emissão foi definido com base no valor patrimonial das cotas no último dia útil do mês anterior à divulgação do anúncio de início da oferta.
Quer conferir notícias de finanças em tempo real, direto do seu WhatsApp, de maneira gratuita? Clique e confira a nova comunidade de notícias da Status Invest.
A operação poderá ser ampliada em até 15% por meio de lote adicional, o equivalente a até 1.287.051 cotas, ou cerca de R$ 165 milhões. Se o lote for usado integralmente, a emissão pode alcançar 9.867.394 novas cotas e movimentar aproximadamente R$ 1,265 bilhão, sem considerar a taxa de distribuição.
A oferta será conduzida sob o regime de melhores esforços de colocação e admite distribuição parcial. Para ser válida, precisa atingir o montante mínimo de R$ 1.000.088,20, o correspondente a 7.801 novas cotas, e, uma vez alcançado esse patamar, poderá ser encerrada mesmo sem a colocação integral das cotas inicialmente previstas.
Como funciona o direito de preferência no HGRU11
Os cotistas que já possuem cotas do FII HGRU11 terão direito de preferência na emissão. Serão elegíveis os posicionados no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início, com aplicação do fator de proporção de 0,34550505423 sobre a posição detida, sem aplicação mínima para o exercício.
O direito poderá ser exercido total ou parcialmente, em uma única oportunidade, até o nono dia útil após o início do período de preferência para operações pela B3 e até o décimo dia útil no caso do escriturador.
O direito não poderá ser cedido a outros cotistas ou terceiros, e a oferta não contará com subscrição de sobras nem de montante adicional. Para os demais investidores, a aplicação mínima será de dez novas cotas, o equivalente a R$ 1.282,00, antes da taxa de distribuição.
Prazos e rendimentos dos recibos do HGRU11
As novas cotas serão distribuídas e liquidadas no mercado primário e depois admitidas à negociação no secundário da B3. O prazo de distribuição será de até 180 dias a partir do anúncio de início, podendo terminar antes caso todas as cotas sejam colocadas.
Enquanto os recibos não forem convertidos em cotas, os titulares terão direito a rendimentos calculados pelo menor valor entre 77,5% da variação das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros e o rendimento distribuído pelo fundo no respectivo mês, proporcionalmente ao período desde a liquidação. Após a conversão, as novas cotas passam a receber rendimentos nas mesmas condições das demais.
A oferta terá o Itaú BBA Assessoria Financeira como coordenador líder. O fundo destacou no fato relevante que o comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento ou de subscrição das novas cotas do HGRU11.
