A administradora de fundos BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM do fundo BTG Pactual Logística (BTLG11), anunciou aos cotistas e ao mercado nesta segunda-feira (10), através de fato relevante, a aprovação, nesta data, por meio de ato próprio da realização da 10ª emissão de novas cotas do fundo.

A 10ª emissão do BTLG11 conta com 1.870.383 de novas cotas, quantidade esta que tem a possibilidade de ser aumentada em decorrência da emissão das novas cotas

adicionais. Além disso, esse número também pode ser diminuído em decorrência da distribuição parcial, todas nominativas e escriturais, em série e classe únicas, com preço de subscrição e integralização de R$ 109,50.

O valor seria pago pelos investidores profissionais e cotistas que subscreverem as novas cotas do BTG Pactual Logística (BTLG11) perfazendo o montante total de pouco mais de R$ 200 milhões, sem considerar o custo unitário de distribuição. Esse montante também pode ser aumentado ou diminuído, conforme os mesmos critérios do número de cotas.

Do mesmo modo que a oferta do BTLG11 consistirá na distribuição pública primária sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A., que é uma instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários.

O preço da nova cota de R$ 109,50 se baseia no valor de mercado das cotas já emitidas, auferido pela média do fechamento das cotas do BTG Pactual Logística no mercado secundário no período de 30 dias precedentes à data de 10 de maio de 2021 com um desconto aproximado de 3,75%, nos termos do Artigo 15, inciso I.

Cronograma da 10ª emissão de cotas do BTG Pactual Logística

Alguns dos principais eventos destacados durante essa 10ª emissão de novas cotas do BTLG11 são:

  • Início do período do direito de preferência na B3 e no escriturador e de início da negociação - 13/05;
  • Encerramento do período do direito de preferência na B3 - 25/05;
  • Encerramento do período do direito no escriturador e da negociação do mesmo. Além disso é a data de liquidação deste direito - 26/05;
  • Início do prazo para exercício do direito de subscrição de sobras e de montante adicional - 27/05;
  • Encerramento do período de exercício do direito dessa subscrição na B3 - 01/06;
  • Data de encerramento do período de exercício do direito dessa subscrição no escriturador - 02/06;
  • Liquidação do direito de subscrição de sobras e de montante adicional - 02/06.

Mais detalhes sobre o preço das cotas do BTLG11

Referente ao caso do preço da cota do BTLG11 não ser atualizado, o fundo explica que “Caso o preço de subscrição e integralização não seja atualizado, os cotistas serão informados a respeito da manutenção do preço de subscrição e integralização através do fato relevante de atualização de Preço”.

Do mesmo modo que em caso de atualização, o BTG Pactual Logística explica “Caso o preço de subscrição e integralização seja atualizado, os cotistas que não tiverem o interesse em exercer o direito de preferência em relação ao preço de subscrição e integralização atualizado poderão cancelar as suas ordens para exercício do direito de preferência até o término do prazo para exercício de direito de preferência”.

Além disso, esse cancelamento pode ser feito, por meio “de seu respectivo agente de custódia, observados os prazos e os procedimentos operacionais da B3”, complementou o BTLG11.

Vale salientar que cada investidor profissional ou cotista que vier a subscrever novas cotas do BTLG11  deverá arcar com o custo unitário de distribuição destinado com esta emissão, equivalente a 2,40%. Esse percentual é incidente sobre o preço de emissão de R$ 2,57 por nova cota subscrita, que por sua vez, será acrescido ao preço de emissão no valor de R$ 106,93.